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莱因哈特冷笑道：“魔王先是劝降你，然后在战斗中有击败你的实力却不伤害你，甚至最后还放你回到了我们的军营。你说我们还有什么理由相信你不是魔王的人？”
骷髅听后，心就像是掉落在了冰水中。他说道：“我为了人类战斗了半辈子。难道我现在还会背叛人类吗？”
莱因哈特说：“你为人类战斗的时候你是人类。现在你是巫妖了。种族一变，立场自然也变了。你现在背叛人类一点也不令人吃惊。看在你生前是史上最强勇者的份儿上，你就自尽吧。”
骷髅如果能哭的话，他一定会嚎啕大哭。他从莱因哈特的手上拿到手枪，把枪对准了自己的脑袋。食指缓缓移动，他对人类是越来越绝望了。当这颗子弹射出却无人阻止的时候，他彻底心灰意冷了。
他倒在了地上，看着这些半天之前还和自己并肩作战的人类。整个人就像吃了屎一样难受。人们以为骷髅死了，便把这皑皑白骨随手扔到了来不及清扫的战场上。只有骷髅本人知道，这种装有杰夫粒子的子弹只会让他无法使用魔力，并不会将他杀死。
后半夜的时候，骷髅倒在地上休息够了。他缓缓爬起身来走向了巫妖一方的营地。
在巫妖的营地内。魔王正在和麻婆谈笑风生，魔王问道：“这反间计真的有效吗？艾尔斯兰对人类是难以理解的愚忠。这种蠢货的想法可不是能够轻易改变的。”
麻婆说道：“他愚忠的原因是因为他在人类王国内始终有所依靠。当我们把他最后的依靠给去除之后，无路可走的他就只能投奔我们了。这也要多谢人类指挥官莱因哈特，幸亏他是一个聪慧而生性多疑的人，如果指挥官没有他这么聪明，这次反间还不一定会成功。”
果真，没过多久，骷髅便来到了巫妖的营地。他给的见面礼，便是随手杀死了巫妖营地内的一队巡逻士兵。麻婆和魔王听见了外面有骚动，立刻走出看情况。看见骷髅来了，魔王心中欣喜。可谁知骷髅不是来投降的，而是来刺杀魔王的。他腰中短剑一伸一缩，便刺穿了魔王的手掌。
魔王说道：“你现在已经被人类所抛弃了，人类已经用他们的子弹将为人类战斗的艾尔斯兰杀死了。你已经获得了重生，你将以一个巫妖的身份告诉他们，他们当初逼死你的决定是多么愚蠢。”
骷髅心中第一次燃起的对人类的仇恨在魔王的煽风点火下扩大化。他承受不了内心的痛苦，跪倒在地面上鬼哭狼嚎。魔王知道策反已经成功了，于是便让骷髅去营地里面好好说话。他告诉骷髅，安吉莉娅和女王殿下已经被转化成了巫妖，他们两个现在在正在另一支巫妖军队中担任重要领导。
此话让骷髅心中一沉，他先是对魔王报以眼色，短暂的几秒钟之后他就接受了这个现实。他长叹一口气说道：“事情既然已经发生了，那么就只能接受了。刚才我的心中竟然有些庆幸，女王殿下变成了巫妖的话，那就意味着今后我还可以继续在女王殿下手下服侍她了。”
魔王念叨了一声“愚忠狗”之后，就没有再说什么了。天逐渐亮了，今天还有一场大战在等待着双方的战士们。今天，人类要对边界城的主城区发动攻击，而巫妖则会死守主城区。
凌晨四点钟，魔王的副官卡尔罗斯亲自率领一支部队从主城区向人类的阵地突袭。这是巫妖军队这几天以来发动的第一次主动攻击。人类方面则迅速派兵支援，势必要将巫妖军队从人类阵地上赶出去。双方在阵地上开始了交战，阵地几度易手，最终魔王军还是败下了阵来。
卡尔罗斯带着剩余的残兵撤回主城区，同时魔王带领一小支部队进行接应。卡尔罗斯的突袭虽然没有成功，但是极大的延缓了人类的进攻节奏，人类从三方面相互配合进攻的计划破产了。于是莱因哈特便命令所有战士们以四人一组，将整体战场分化为零碎的战场进行战斗。
这个战术给巫妖造成了很大的麻烦，人类的四人小队中起码有一个是神官。巫妖军队与其短兵相接只有死路一条。为了收缩兵力，魔王命令部队放弃主城区的大部分，龟缩在靠近东北方向的一小块区域来集中防御。
莱因哈特见敌军集中起来了，便下令搭设投石器，在石头上附着上神圣魔法投入巫妖军队阵地。投石器给巫妖军队造成了不小的损伤，很多巫妖都在这时候死掉了。
骷髅刚刚加入巫妖军队，寸功未立却身居高位，他心里有一点过意不去。于是便主动架设神圣魔法来防御莱因哈特的投石器。这神圣魔法可是吓坏了莱因哈特，莱因哈特问副官史蒂文：“前几天我从没有见过巫妖中有人能使用神圣魔法。你去调查一下巫妖什么时候掌握了只有人类才能掌握的神圣魔法。”
史蒂文爬上制高点，用单筒望远镜眺望魔王军内部。他看到骷髅之后心中大惊，立刻报告给了莱因哈特。莱因哈特冷笑道：“看来巫妖到底是巫妖，始终是不会忠于我们人类的。艾尔斯兰死后当然也不例外。我们昨天要是不撕下脸皮揭穿他，今天倒霉的就是我全军将士了。”
由于久攻不下，莱因哈特命令一支小队去占领其他街区，从后方孤立主城区的巫妖军队，从而达到对巫妖军队的初步包围圈。各个街区的巫妖军队奋力反抗，但由于作战经验上与人类军队相差甚远，所以纷纷败下阵来。当消息传达到魔王的指挥中心时，有三个街区同时报告沦陷。
魔王看了看边界城地图，对骷髅等人说道：“我们不能再丢地方了，只要下两个街区被攻陷，我们就成为人类军队口中的肉了。艾尔斯兰、卡尔罗斯，你们两人分别率领一千士兵去守住仅剩的两个街区。”