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在李寻欢一刀划破虚空，打散天劫后，便也就回到俞大猷这边。在四人的一番商量后，并没有对其他的超凡期以下的水兽出手，反而是给留了下来以备磨炼士兵之用。
而他们四人则准备回到惠业，准备向张道请求下一步修炼的三部黄金法决，要不然他们就会因为没有功法，而致使修为停滞不前。至于临江沿岸的防线，由于对面超凡期的水族已经死光，所以短时间有着这两个军团的二十个蜕凡期的万夫长统领着这些士兵，进行防御驻防，应该暂无大碍。
于是，他们四人便踏上了归程，由于现在四人都是超凡期了，所以可以直接一路御空飞回去了，所以速度很快。没到一天时间，就回到了惠业。
回道惠业之后，在一位的宫女引领下，四人来到张道平时办公的书房。在一番谈论之后，张道也明白最近临江沿岸发生了的事情，虽然已经在通讯玉牌中得知了大概事情，但毕竟不如当面说的清楚。
随后，张道便告知四人，功法在通天阁内，四人去通天阁便可查阅，于是四人在叙述完事情的经过后，便行礼告退，前往通天阁。
在四人走后，张道也来到自己的专属练功房。这是张道命人专为自己量身打造的一间练功房，其内什么梅花桩啦，木人桩等等的一些专为训练国术的一些道具。在张道的闲暇时间，除了进试炼塔进行实战练习外，大部分时间都在这个练功房里度过的，这也让张道的母亲平南王妃大为着急，因为她还等着抱孙子呢。
张道其实对此也头疼，不是他不想，而是有一次在系统那了解到，没突破到丹劲之前，最好不要破掉处男之身，要不然本就不好突破的国术境界，就更不好突破了，所以在好多次紫萱的勾引下，张道都是很克制的，否则你们懂得。
现在张道再一次来到练功房，这次他准备突破到化劲境。常说国术功夫三步走，明劲、暗劲、化劲，其实也就是道家学说中的，炼精化气，炼气化神，练神返虚，三个层次，练之以变化人之气质，复其本然之真也。
明劲，强调练习中“总以规矩不可易”。正像写字一样，初步应当在横平竖直、笔笔落实方面下功夫。所以初学国术，重点就是掌握基本姿势的要领，学好基本动作，同时要通过锻炼，不断培养力量，速度，柔韧等方面的身体素质，所以武经有云：“练之以筑其基，以壮其体，骨体坚如铁石，形式气质威严如山。”还要配合第一层呼吸法，将舌卷回，顶住上颚，口似开非开，似合非合，呼吸任其自然，不可着意于呼吸，因手足动作和与规矩，是为调息之法则，亦即炼精化气之功夫也。
等到明劲的锻炼达到极限后，便可尝试进入暗劲阶段。这个阶段的重点就是连贯、圆活、柔韧、完整四点。所以先人曾曰：“神气要舒展不拘，运用要圆活不滞。”这时练之可快可慢，快慢自如，势断劲连，劲变意连，已有明快节奏，又有断而复连，绵绵不绝的气势。尽力运用要刚柔并济，含而不露，劲力由表面转为蕴藏于内。所以武经有云：圆者以应其外。再配合第二层呼吸法：口之开合，舌顶上腭等规矩照前，唯呼吸与前一层不同。前者手足动作是调息之法则，此者息调也；前者口鼻之呼吸不过此以通乎内外也，此层之呼吸，着意于丹田之内呼吸也，谓之练气化神之理也。张道现也正处于这个境界。
张道现正准备借助形意拳中的十二形来突破最后的障碍，以此达到化劲境界。
所谓的形意十二形，是以拳拟为十二种动物的生活形态和搏斗的特长而组成的形意传统套路，其形象丰富、劲力全面，它包括龙、虎、猴、马，鼍，鸡，燕，鹞，蛇，駘，鹰，熊。
龙形者，有降龙之式，有伏龙登天之形，而又有搜骨之法，龙者真阴物业(龙本属阳，在拳则属阴)，在腹内而谓心火下降.丹书云:龙向火中出是也.又为云，云从龙，在拳中则谓龙形.此形式之劲，起手承浆之穴(即唇下陷坑处，又名任脉起处)，与虎形之气轮回相接，二形一前一后，一升一降是也.其拳顺，则心火下降，其拳逆，则身必被阴火焚烧也，身体必无活泼之理，而心窍必不开也.故学者，深心格致，久则身体活泼之理自然明也。张道借此淬炼脊椎，锻炼身法的起落，手法的屈伸，和步法的跳跃转换。以此达到起如伏龙升天，落如蛰龙翻浪，并借此龙形，张道领悟出一道身法，经被系统评定为玄级身法，取名为《龙形》。
虎形者，有伏虎离穴之式，而又有扑食之勇，在腹内为肾水。丹书云:虎向水中升是也.又为风，风从虎，在拳中而为虎扑，臀尾(名督脉，又名长强).起落不见形，猛虎坐卧出洞中是也.其拳顺，则清气上升，而脑筋足也.其拳逆，则浊气不降，而诸脉亦不贯通也.医书也:督脉为百脉之原，督脉一通，诸脉皆通，即此意也.学者务格虎形之至理，而淂之身心，以通诸窍门.借此张道来进行拓宽督脉，加大对督脉的开发程度，以此为跳板，从而开发全身和督脉相近的经脉。
猴形者，物之最精最巧者也.有缩力之法，又有纵山之灵.在腹内则为心源，在拳中谓之猴形.其拳顺，则心神定静，而形色亦能纯正;其拳逆，则心神摇乱，而形色亦即不和，手足亦必失宜也.。此形之技能，人固有所不能及，然格致此技之理，而身体力行之不惟能收其放心，且能轻便身躯也。张道借猴形来锻炼自己的步法，并借着猴形的特点，来练习对自己力量的掌握。
马形者，兽之最义者也.有疾蹄之功，又有垂缰之义。在腹内则为意，出于心源，在拳中而为马形.。其拳顺，则意定理虚，其拳逆，则意妄气努，而手足亦不灵也，先哲云:意诚而后心正，心正则理直，理直则拳中之劲亦必无妄发也。
鼍形者，水族中身体最灵者也.此形有浮水之能，在腹内则为肾，而能消散心火，又能化积聚，消饮食.在拳中则为鼍形，其形能活泼周身之筋络，又能化身体之拙气拙力.其拳顺，则筋骨弱者能转而为强，柔者，能转而为刚，缩筋者，易之以长，筋驰者，易之以和，则为顺天者存也.。
鸡形者，鸡于世最有益者也.能以司晨报晓，又有单腿独立之能.抖翎之威，争斗之勇.则鸡形中之功夫，可谓甚大.在腹内而为阴气初动，在天为风，在人为气，在拳中谓之鸡形，又能起足根之劲上升，又能收天顶之气下降，又能散其真气于四体之中。
鹰形者，其性最狠最烈者也.有搜获之精，又目能视微物，其形外阳而内阴，在腹内能起肾中之阳气升于脑，即丹书穿夹脊，透三关，而生于泥丸之谓也，在拳中谓之鹰形。
熊形者，其性最迟钝，其形最威严，有竖项之力.其物外阴而内刚，在腹内能接阴气下降还于丹田，在拳中即为熊形，能直颈之力，又能复纯阴之气，能与鹰形之气相接，上升而为阳，下降之为阴也，二形相合演之，谓之鹰熊斗志，亦谓之阴阳相摩，虽然阴阳升降，其实亦不过一气之伸缩也。
蛇形者，乃天地所赋之性，身体最玲珑，最活泼者也.身形有拔草只能，二蛇相斗，能泄漏天之灵机，能屈能伸，能绕能翻.在腹内则为甚中之阳，在易即为坎中之一也，在拳中谓之蛇形，能活动腰中之力，乃大易阴阳相摩之意也.又如易经方圆之中，十字当中求生活之谓也。
鹞形者，有束翅之法，又能入林之能，又有翻身之巧，在腹内能收心藏气.在拳中既能束身缩体.其拳顺，则能收其先天之气，人于丹田之中，又能束身而起，藏身而落。
燕形者，燕之最灵巧者也，有取水之精.在腹内既能采取肾水上升，于心火相交.。易云:水火能济.儒云:复其真元.在拳中既能活动腰气，又有跃身之灵.。
駘形者，其性最直，并无其他灵巧之禽也。其本性有竖尾上升，超达云际之势，下落两掌有捣物之形。在腹内能辅佐肝肺之功，能舒肝固气。在拳中亦谓之骀形，能活肩活足，又胯臀之合力。
张道借此形意十二形反复磨炼自身，借着龙形的搜骨之法，虎形的扑食之勇，猴形的纵山之能，马形的疾蹄之功，鼍形的浮水之灵，鸡形的争斗之性，鹰形的捉拿之技，熊形的竖项之力，駘形的崩撞之形，蛇形的拨草之精，鹞形的钻天之势，燕形的抄水之巧，反复熬其形，悟其意，一遍又一遍，直到七七四十九遍之后，再借助着第二层呼吸之法，终于打破了那一个壁垒，进入了化劲。
练之周身四肢动转，起落进退皆不可着力，专以神意运用之，虽是神意运用，唯形式规矩仍如前二种，不可改移，虽然周身动转不着力，亦不能全不着力，总在神、意、拳贯通而，其武经云；三回九转是一式。此乃化劲。
张道在突破瞬间，突然感觉自己每打一式的形与意在高度的统一，形神融化为一。然后发现自己的内劲开始极度凝练，然后逐渐竟然于体内的真元一样，有着聚向丹田的趋势。不过最后还是没有成功，因为内劲行于血管之中，于丹田有着一层隔膜。