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大陆公历363年6月27日黄昏时分，距顿涅茨克东北30法里处。帕米斯万骑长米山刚刚安下自己的营地，他率领着17000人从卡夫巴斯出发，经过2天的急行军，目前还能跟上队伍的还有5800名骁骑兵和6000轻装步兵。按照格雷兹的计划，他们将在顿涅茨克汇合。虽然两军距离已经不算远，但米山还是选择了今晚就地宿营，他的部下们因为连日赶路人马已疲惫不堪。
而就在这天傍晚，米山接到了一份报告，一个传令兵声称是格雷兹的部下。他带来的消息表明格雷兹在顿涅茨克遭到了雷诺斯克军主力的突袭，正陷入苦战，需要米山立刻赶去支援。米山亲自接见了这个传令兵，再交谈了几句后，这位谨慎的万骑长喝令部下将这个传令兵拿下。
“你是雷诺斯克人！”米山厉声道。
“米山大人切莫冤枉了好人，格雷兹大人正等待您的救援呢。”传令兵面不改色地说道。
“知道你的破绽在那里么？你斗篷扣上的军徽是奥德罗斯部的，奥德罗斯的部下怎么可能出现在格雷兹的部队里？带下去细细审问，看看雷诺斯克人准备在哪里招待我们。”
米山随后下令部队加强戒备，并且加固了营地外的防御工事。对于这个假冒的传令兵，米山做出的判断是有充分理由的。他的部队远道而来、疲惫不堪，并且兵力也较弱。如果他是雷诺斯克将军，必然会优先考虑攻击处于较为弱小位置的米山，而不是精锐齐整，并且依托城镇的格雷兹。
不过，他仍然向顿涅茨克方向派出了联络官，向格雷兹通报情况。自然，当米山派出的联络官到达顿涅茨克时，他看见的是情形正是格雷兹部已和雷诺斯克军交锋。雷诺斯克军已经占据了顿涅茨克的大部分，正在架设浮桥准备渡河攻击格雷兹的中军大营。格雷兹立刻安排人护送联络官返回，要求米山即刻出发前来支援。（此时无法使用龙骑士，因为夜间飞行，除非是固定城市之间已有熟悉的地标和导航设施，不然龙骑士很难在夜间辨别地面目标，这也是当年第三次帕雷洛战役时，法伦西军从伊瓦赶回包抄时迷路，为何马萨雷尔花费了几乎一整夜才找到他们的原因。）
6月27日夜晚10时许，米山接到报告后立刻命令自己的部队拔营出发。此间他陆续收拢到一些掉队的部队，目前他有6300名骁骑兵和7000轻装步兵。双方相距30法里，道路状况也还算可以，米山预计自己的先锋骑兵会在2个小时内到达顿涅茨克。同时那名冒牌的传令兵也熬不住拷打，吐露出了雷诺斯克军原本设伏的地点。米山特地派遣了一支侦查骑兵前去那里搜索，结果表明雷诺斯克人已经察觉到原先的计划失败，撤离了伏击点。
另一方面，顿涅茨克的战斗仍处于胶着状态，城镇里的帕米斯军已经被彻底肃清。但雷诺斯克人也没能更进一步，他们的浮桥架了几次都不是很成功，不是被水流冲走，就是被帕米斯人的投石器给破坏了。而河上唯一的一座石桥上已经尸骨累累，双方的重步兵在这座宽不过3法兹的石桥上反复争夺，谁也不肯后退一步，整个桥面都已经浸泡在了鲜血之中。
6月28日的午夜钟声刚刚敲响，格雷兹大营的正北方向传来了急促的马蹄声。
“格雷兹大人，看来是米山大人的援军到了。”幕僚如此兴奋地报告道。
格雷兹睁大眼睛望向北方，此刻月亮已经下山，单凭营地里的火光他无法分辨出来者到底是否是帕米斯军。出于谨慎，格雷兹派了一名传令官前去喊话确认。而就在此时，雷诺斯克军的一支部队出现在了大营的西北方向，看来是从下游渡河而来的。那支从北方赶来的骑兵立刻调转方向，向那支雷诺斯克军步兵杀了过去。很快，立足未稳的雷诺斯克军被这支增援的骑兵冲垮，狼狈地跳进河中向河西岸逃去。追到岸边的骑兵对这些步兵进行了射击。
“果然是自己人么？”格雷兹嘟囔了一句，也就没有继续在意自己的传令官已经出发许久却还未回来报告结果的情况了。
然而，之后的事实证明了这一切都是雷诺斯克军的诡计罢了。那支骑兵随后大摇大摆地驱马缓缓向格雷兹的大营靠近，这并没让帕米斯人感到什么不妥，毕竟他们认为对方奔袭了30法里后，又刚刚做了一次突击，为了缓解马匹的疲劳放慢速度是很正常的情况。这使得帕米斯人从上到下都把注意力转到了雷诺斯克军在正面越来越疯狂的进攻上。
10分钟后，这支骑兵向格雷兹的大营发动了冲锋，他们在极短地时间里跨过了帕米斯人的栅栏，杀进了营地。当一把雪亮的柳叶飞刀扎进格雷兹身边幕僚的喉咙时，格雷兹意识到中计了。他的本阵被敌军的伪装部队突破了，帕米斯万骑长自然不会坐以待毙。
“雷诺斯克的兔崽子们，你们会后悔攻击一名万骑长的本阵的。”格雷兹这样怒吼道，他挥舞着自己的铁链，率领自己的亲卫骑兵对对方实施了反突击。
一名翼胡萨扔完自己的飞刀后，提着军刀直扑格雷兹。帕米斯万骑长大声呼喊着，将自己手中的铁链甩了出去。铁链端部的铁椎击中了那名翼胡萨坐骑的头部，将整个马头头骨击得粉碎，战马连一声嘶鸣都没来得及发出就倒地死去，骑士也同时摔下了马。
翼胡萨们见状向格雷兹包抄过来，意图合力击杀这名万骑长。然而他们太小看帕米斯万骑长的实力了。格雷兹将自己的铁链左右肆意挥舞。翼胡萨们不得近他的身，反而被铁链挨个击中。轻则骨折瘀伤，重则当场丧命。在短短半个小时之内，格雷兹连续击杀三十余人，击伤的人数恐怕有上百。在帕米斯万骑长亲自奋战之下，突入其本阵的雷诺斯克翼胡萨被击溃，他们四散逃跑。格雷兹也不追击，他现在最重要地是重新稳定住防线，坚持到天亮就是胜利。
凌晨1时许，雷诺斯克军已经部分过河，攻入了帕米斯人营地，双方在营地的外围混战成一片。帕米斯步兵依托营地的防御工事节节抵抗，但雷诺斯克人像是从地里长出来的野草一样，砍倒了一批又扑上来一批。双方在黑暗之中互相凭借着本能互相厮杀。
此时，又有一支部队出现在了战场的西北方向，他们同样行进得较为缓慢。
“还是同样的招数么？弓箭手准备！”格雷兹此刻已经被惨烈的战况搅混的脑子，他此刻本能地认为自己的侧翼受到了严重得威胁，必须得做出及时的反应，不然他那些筋疲力尽的步兵无法抵御一次翼胡萨的侧翼突击。
于是，由于双方重步兵搅在一起而无从发挥的帕米斯弓箭手结束了他们短暂的休息，起身列阵，拉弓瞄准了西北方向的军队。
“射击！”箭幕随着指挥官的命令向敌军飞去，数秒钟后传来了马匹的嘶鸣和人的惨呼。
“骑兵突击！”
对付敌方骑兵的侧翼突击，最有效的方法是用自己的骑兵先突击敌军来击溃他们。格雷兹就是这么做得，因为那支敌军在遭遇到本方的第一轮齐射后，就开始一改之前的缓慢行军，改为全速向自己的阵营冲过来。
双方的兵锋很快就交织在了一起，格雷兹手下的千骑长、百骑长们第一次遇到这么高水准的对手，他们看着对方的军刀一次次地砍倒自己的部下，而自己要解决掉一个对手也需要付出相当地代价。
格雷兹没想到自己的骑兵被敌人就这样纠缠住了，雷诺斯克翼胡萨什么时候在集团战中达到了如次高的水准呢？格雷兹苦苦思索了起来，突然间，一个可能使得他惊出了一身冷汗，在午夜的清风中他不由地战栗了起来。为什么米山的增援还没有到？为什么眼前的骑兵部队如此强悍？如果他们已经到了，如果我的部下是在和骁骑兵对抗。
“传令官！向前方传令，要求所有人唱《骁骑兵之歌》。”这首歌几乎就等于是帕米斯军的军歌了，虽然从来没有写进过任何规章制度里。
果然，当歌声响起之后，帕米斯人惊讶地发现对手也唱起了同样的歌曲。双方很快就用帕米斯语互相喊起话来。这支新出现的骑兵果然是米山的部队。几分钟后，格雷兹在自己的本阵见到了浑身是尘土和鲜血的米山。
“这是怎么回事？为什么我会被你的部下袭击！”米山怒气冲冲地问道。
“之前有雷诺斯克军伪装成你们向我发动了突袭，我以为他们又故技重施，你也看见了，我军现在的情况不容许我放过一个遭受侧翼攻击的可能。”格雷兹解释道。
“你的谨慎差点毁了我和我的部下！”
“我现在只能跟你说抱歉，反过来，为何你们没有能够按照预定的时间到达呢？30法里的距离，你不应该花费这么多时间。如果说我是被之前的袭击搞得杯弓蛇影，你又为何没有及时发现呢？”格雷兹反问道。
“我在路上遭遇到了敌军的突袭，他们同样是伪装成友军的样子，虽然伪装得拙劣，但我却不得不防。并且，为了摆脱他们的纠缠，我被迫绕了一段路。”米山汇报了自己这边的情况。
“好了，多说无益，既然你来了，我们还是共同努力度过这个夜晚吧。”
“也只能先这样了。”
两军持续厮杀到黎明时分，雷诺斯克人的攻势没有持续到天亮，随着几声清晨的鸡鸣，雷诺斯克军开始向河西岸退却。帕米斯人却无力追击，他们已经精疲力竭、死伤惨重。整个河的东岸河滩上遍布着尸体，鲜血已经凝固，河水冲刷干净了河岸边上的血迹。雷诺斯克人只是派了小股工兵继续加固浮桥，并且在河滩上布置拒马等障碍物。
格雷兹和米山清点了本方的损失，米山从营地出发时仍有6300名骁骑兵和5000名轻装步兵，而现在他麾下只剩下了3300骑和数百步兵。格雷兹在这晚开战前有9700名骁骑兵和18000名步兵，经历了**厮杀后，还剩6100名骁骑兵和11000名步兵。雷诺斯克人在顿涅茨克的河滩上遗尸约15000，其余各处的损失大约有4000~5000人。
这近乎1:1的交换比对于帕米斯人来简直就是场灾难，雷诺斯克人现在占据了城镇，也占据了登陆场，兵力、补给上都处于优势。帕米斯人现在需要考虑的不是如何去救援波尔塔瓦了，而是如何保全自己，从战场上撤下来。
“如果沃夫加在这里就好了。”米山如此感叹了一句。
格雷兹闻言却想到了另一个方面——如果奥德罗斯听从自己的命令，赶来和他们会合，自己就不会处于如此的窘境了。
而此时的奥德罗斯确实也已经撤去了下诺夫哥罗德的包围，向顿涅茨克赶来。他如此做是有原因的，6月27日中午，伏罗希洛夫又向他派遣与之前相同的一名使者，按着之前的惯例，奥德罗斯依然有礼地接待了这位使者。
“在下奉伏罗希洛夫大人的命令来您这里劝降。”使者如此说道。
“您可别以为和我有几次交情，就能特意来消遣我。”奥德罗斯似乎是听到了一个颇为有趣的笑话。“下诺夫哥罗德对我来说指日可破，我倒是应该让您奉劝伏罗希洛夫将军趁早开城投降，不要徒增贵军的伤亡。”
“伏罗希洛夫将军命令在下前来必定是有所依仗的，请奥德罗斯大人三思。”
“哦？那么您倒是说来听听。”
“其实我军已于前日攻克波尔塔瓦，沙皇陛下已经率领大军向此地赶来，估计最晚明日正午前就能抵达，到时候恐怕就由不得奥德罗斯大人了。”
“我怎么知道您不是在虚张声势呢？更何况如此重要的情报，为何您愿意告诉我这个敌人？”
“在下有感于奥德罗斯大人之前的仁义，故而相告，其实伏罗希洛夫将军的意思也是如此，如果阁下愿意投靠我国，即便是孤身匹马，沙皇陛下也愿意以凯旋式的规格相迎。如果阁下不愿意背叛祖国，那也请速速退兵，我军两日内绝不追击。至于波尔塔瓦的消息是否属实，就请阁下等待自军斥候回报便可得知。”使者做出了一副开诚布公的姿态。
奥德罗斯听罢，陷入了沉默。此时，传令官走了进来，把刚刚返回的龙骑士带来的情报递交给了奥德罗斯，使者所言确实属实，波尔塔瓦已经破城，8000守军伤亡过半，其余的都投降了雷诺斯克军，毕竟帕米斯军的步兵多半都是雇佣军。另外的消息是，格雷兹停留在顿涅茨克，而几支雷诺斯克军正向该处集结，预计最迟明天早上就会与格雷兹部交战。
“既然阁下已经得到了可靠的消息，那么在下就此告辞了，在下之前的许诺必定都会兑现，请阁下不要担心。”
送走雷诺斯克人，奥德罗斯立刻下令拔营。尽管雷诺斯克人许诺他，若是帕米斯人撤军的话，两天之内不会追击，但奥德罗斯依旧按部就班地命令部队第次掩护撤退，以备不测。正因如此，直到6月28日中午，奥德罗斯部离开顿涅茨克仍有80法里的距离。
6月28日上午，雷诺斯克军再次向困守在顿涅茨克外的帕米斯军发动一次进攻。格雷兹根据龙骑士的最后一次侦查，判断他们已经遭到了雷诺斯克军的夹击，西、北两个方向的雷诺斯克军队至少有100个霍鲁格维，兵力是他们的2倍以上。到了早上9点的时候，帕米斯龙骑士已经被彻底逐出了顿涅茨克附近的空域，他们在一个小时的空战中损失了45头飞龙中的17头飞龙，而对方被击落9头。
雷诺斯克人在一个晚上的时间内，便在河的东岸滩头上构筑起了坚实的防御工事。大批雷诺斯克步兵从这里出发，向帕米斯人的营地发动进攻。格雷兹和米山苦苦支撑着他们的防线，缺少空中掩护的帕米斯人陷入了被动的局面。敌军依靠龙骑士的引导，总能找到他们防御上的破绽，而帕米斯人则不得不拆东墙补西墙搬地疲于应付。
为了抑制敌军的进攻，米山组织了数次骁骑兵的反突击，但总会被对方龙骑士提前发现后，遭到翼胡萨们的坚决反击。帕米斯骁骑兵屡次三番地被拖入同对方骑步兵的消耗战中，雷诺斯克人利用本方翼胡萨来拖住骁骑兵，随后安排携带反骑兵装备的步兵迅速支援到位。这样的战术非常成功。经过一个上午的交战，雷诺斯克人损失大约在4000人左右，而帕米斯人不但折损了3500名步兵，还损失了超过1000名骁骑兵。
“我们必须想办法突围，不然就要被活活耗死在这个鬼地方了。”午餐时间，米山把头盔扔在桌上，如此对格雷兹说道。
“我也希望能够马上突围，但是我们现在兵力处于劣势，士气也很低落，如果贸然放弃阵地移动，恐怕情况只会更加糟糕。”格雷兹回答道。
“我知道这个道理，但我们不会有新的援军了，还是想办法趁早突围吧。”
“如果奥德罗斯能够及时地赶过来……”
“别指望他了，他不会来的，谁知道他是不是自己也陷入了麻烦之中。”
“那么，”格雷兹沉思了一会儿，“我们坚持到晚上，避开对方龙骑士后，想办法突围吧。如果实在不行，那么能够保住宝贵的帕米斯精英战士的生命也就成了。”格雷兹的言下之意就是必要时准备抛弃大部分为外国雇佣军的步兵部队。