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在接下来的故事里，我们不得不深入了解一下皮尔特沃夫与祖安这两座独立而相对城邦。它们位于瓦罗兰大陆的东北的两个半岛之上，被绵延的铁刺山脉弱包围，有着得天独厚的地理环境。
除了班德尔城之外，两座城邦都是以相当发达科技立足于瓦罗兰大陆。
在上一个章节里，我们从瓦罗兰大陆的史料中，简单地了解祖安。而皮尔特沃夫，也被称为“进步之城”。因为在这里，不仅有先进的科技力量，还有全瓦罗兰大陆最为完善的治安系统。
每个行业都他们自己的内部斗争，作为瓦罗兰大陆三大发明家之一的杰斯，(其他两个分别是：祖安的机械先驱——维克托，班德尔城的大发明家——黑默丁格。)他拥有着其他两个发明家若没有能力——对时空魔法的掌握。
当年，杰斯为了打败维克托，发明出了一整套海克斯城市科技系统，至今都是皮尔特沃夫城邦的法律参考准则。随后，位于祖安的维克托，突破性地研究出足以与海克斯科技相抗衡的布里茨知觉科技系统，这一系统，在后来的战争中成功了复活诸多将死而未死之人。其中就有包括诺克萨斯著名的先锋，首领之傲——厄加特。
但，鲜为人知的是，杰斯有一个时光魔法老师——基兰。
他是杰斯爷爷的生死至交，也因此，杰斯创造性地将时空魔法与科技相结合，研究出了奥能转换器的雏形。
就在这项科技还在研究阶段，位于祖安的维克托买通实验室的人，偷到了一张奥能科技的设计图纸。
杰斯知道，奥能科技一旦用制造武器，将是毁灭性的打击。
所以，当杰斯见到格雷福斯与安妮之时，他就明白，只有这对瓦罗兰大陆这对神奇的组合，能够帮他夺回图纸。
“我曾经恳求皮尔特沃夫政府作出回击，但官员们不愿意对一个侵略性的行为作出支持。我决定亲自处理，因为我意识到，如果此时还不还击的话，皮尔特沃夫将永远不得安宁。”在杰斯说完这段话后，格雷福斯觉得这是极其正义的行为，因此答应了杰斯的要求。
“维克托在祖安有一个属于自己的实验室——布里茨实验室。为了破坏维克托的实验，我在祖安境内的一个地下秘密实验室里，利用海克斯科技安装了一个海克斯传送门。今天夜晚，你们和我一起穿过传送门，趁着夜色，突袭布里茨实验室，破坏他的实验成果。”杰斯为格雷福斯阐述了行动计划。为了这场突袭，杰斯为自己打造了一把他自己看来的至高成就武器——多功能、可变形的墨丘利之锤。
而这把武器也是杰斯唯一没有作用海克斯科技的武器，因为要想对付维克托，海克斯的科技已经对他毫无威慑。
在杰斯创造出海克斯科技那年，维克托就明白，这一种很难打败的魔法科技，为了能够对付这个科技体统，维克托不惜牺牲掉自己的肉体，换去了自己所有的骨骼，为自己身体里植入了海克斯科技核心，并赞成植入优秀的海克斯科技器官，他将之称为“光荣的进化”。
杰斯听说维克托在体内植入海克斯核心之后，为此感到震撼，因为他发现这是一个十分强大的对手。为了与自己抗衡，他不惜牺牲肉体，植入自己创造出的科技力量来对付自己，做到了真正的知己知彼。
在他看见格雷福斯身后的那把刻有“Rian”的霰弹枪时，对格雷福斯说道：“我想，这是一把改造多次，并且拥有魔法的霰弹枪。”
“改是改过，但应该没有啥魔法。”格雷福斯回答道。
“有，只不过没有被激发出来，这种藏在机械里的黑魔法，只有当年诺克萨斯的地下黑暗组织才会拥有这种魔法。后来，哈斯塔夫妇逃离诺克萨斯时带走了所有的黑暗魔法师，以至于这种魔法消失殆尽。”
“那是我爸爸妈妈。”安妮兴奋地说道。
“哦！真的吗？难怪外面的人都叫你黑暗之女。”杰斯颇为惊讶地说道。
“这是什么魔法？”格雷福斯问道。
“这是一种神奇的秘术法能，可以强化任何事物，并使之增强。我听说你们有一头熊，在哪里？”
“在我这。”安妮高兴地举起手里的泰迪熊，杰斯看到后兴奋地说：“就是这种法术能量，这只泰迪熊是不是可以在你的控制下，随意地变大变小？”
“是的，要不要让它出来和你见见？”安妮问道。
“那就没有必要了，我的实验室不是很大，我怕不够放的，今晚有需要它的时候。”杰斯转而又格雷福斯说，“看来，哈斯塔夫妇给你留了个礼物，给你的枪灌入了魔法。”
“那怎样才能激发。”格雷福斯问道。
“得靠她。”杰斯指向安妮说，“她可是黑暗之女，有着黑暗秘术组织最为纯正的血统。”
“你是说用安妮的血？”格雷福斯问道。
“没错，她的血就能唤醒你枪体内的暗黑法术能量。”
“不行！我答应过她的父母，要照顾好她，怎么可能用她的血来祭奠我的枪呢？”
“只要一滴就够了，没多大伤害。”杰斯解释道。
“那也不不行，我不会让她受一丝伤害。况且，我也不能……”
“我愿意！”安妮突然抓住格雷福斯的手说，“格雷福斯叔叔，有你这么关心我就够了，虽然我还小，但我什么都懂。不过是一滴血而已，如果能让能变得强大起来，不就能更好地保护我了吗？”说罢，安妮狠狠咬了自己的手指，暗红的鲜血流了出来，杰斯急忙拿来玻璃管接住。
格雷福斯愤怒地抓过安妮手吼道：“谁让你这么做了？我照顾你，是我的职责，为了完成你爸爸妈妈对我的托付，你这样做，让我怎么和你的爸爸妈妈交代。”
安妮被格雷福斯突如其来地愤怒吓得不知所措，大哭了起来。她不知道，格雷福斯是一个已经失去灵魂的人，也没有了感情，在他的眼里只有人类最为原始的是与非。
杰斯在一旁尴尬地说道：“血已经采集好了，人家安妮也是一片好意，你把枪给我吧，今晚对维克托，不把枪强化一下是不行的。”
杰斯拿到枪后，运用海克斯科技将霰弹枪改成了装有榴弹炮的双管散弹枪。再配上暗黑魔法的血怒，这把叫“Rian”霰弹枪再一次完成华丽的转变。整只枪因为暗黑魔法的血怒祖与海克斯科技的完美融合，使得这把枪体型比原来大了一倍，每一发子弹都有着极具爆发性的毁灭效果，而装备的榴弹更是极具杀伤力。
夜幕还未降临，格雷福斯去实验室在练习打枪。安妮则待在实验里，抱着泰迪闷闷不乐。杰斯做完了最后的准备，就去逗安妮开心，他坐到安妮的身旁，问道：“怎么，还在生气呢？”
安妮则不知道，嘟着嘴摸她的泰迪熊。杰斯微笑着说:“你可能不知道，格雷福斯叔叔是一个没有灵魂的人，所以呢，你再怎么生气也没有用啊。”
“他怎么会没有灵魂呢？”安妮惊讶地问道。
“他为了复仇，把灵魂交给了一个叫魂锁典狱长的人。”
“那他还能找回自己的灵魂吗？”
“这就要看他自己了，好了，天快黑了，我们准备出发吧，一定要注意保护好自己。”
“嗯。”安妮应到，
趁着夜色，杰斯一行三人穿过传送门，来到了一间狭小的地下实验室。爬上地面，沿着小路，他们找到了隐藏在树林间的布里茨实验室。格雷福斯对准门口的机械守卫，开了一枪，瞬间将实验室的大门炸得灰飞烟灭。爆炸声触发了警报，从实验室里跑出来一排机器人士兵，格雷福斯举起双管枪，一发榴弹，炸飞了所有的机器人士兵。
这时，从实验室里开出来一个巨大的蒸汽机器人，现在机器人肩膀上的正是机械先驱维克托。
格雷福斯举起双枪，几发炮弹下去，都没有任何效果，只听见维克托大笑道：“杰斯，好久不见你怎么退化了，怎么会用海克斯科技的武器开对付我？”
“别高兴太早了，我可是带来了专门对付你的武器。”杰斯举起墨丘利之锤，一发远程的充能激光炮打在了维克托海克斯核心的第三只手上，那只手瞬间被毁坏。
维克托发现苗头不对，命令蒸汽机器人发起进攻。这个机器人正是维克托研究的布里茨科技知觉系统的产物。这个拥有无坚不摧铁甲的机器人，还是一个极具智慧的的产物。
此时，安妮召唤出了泰迪熊，与之抗衡。维克托逃进了实验室。
多少回合下来，泰迪熊明显打败蒸汽机器人，而格雷福斯与杰斯的武器很显然也无法造成伤害。
“格雷福斯兄弟，我们是来摧毁维克托的实验室，在这里耗着可不行。让暗影熊在这里拖着，你和我攻进实验室的腹地。”
“好。”格雷福斯应道。
进入实验室后，格雷福斯拿着双管枪一路高歌猛进，迅速进入到了实验室的腹地，终于看见了维克托那还在原型阶段的终极武器。杰斯举起墨丘利之锤，砸碎了这个原型，在格雷福斯的榴弹枪下，整个实验室的腹地，在爆炸声中化为一片火海。
此时的维克托狼狈的逃出实验室，命令蒸汽机器人迅速带上他撤离。
就此，杰斯带领着格雷福斯与安妮成功地破坏了维克托的实验，带着荣誉，回到皮尔特沃夫。