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村子里。
阿凯老师找到了独自一人坐在院子里的小李。
小李告诉阿凯老师，自己刚刚成为下忍时，说起自己的忍者梦想，却被天才的宁次取笑。
是阿凯老师告诉小李，只要努力，就肯定能行！
这是在忍者学校，其他的忍者老师，都没有对小李说过的话。
原本已经想要放弃，甚至迷失了自我的小李，重新找到了梦想的方向！尤其是阿凯老师夸小李是努力型的天才，更让小李重拾了自信，成为了一名真正意义上的“忍者”。
小李突然伏地痛哭着。
这一回，就算他再努力、再自信，也不管用了，他请求阿凯老师教教自己，自己到底应该怎么做！
阿凯老师告诉他，想要从这个痛苦解脱出来，就要有充足的心理准备。
小李以为阿凯老师是要劝自己放弃忍者的梦想，阿凯老师却告诉他：去接受手术吧！
因为他们都是一样的人，放弃了梦想，只会更加的痛苦。
运气，有时候也是实力的一部分！
阿凯老师笑着告诉小李，自从见到他的那时起，他的梦想，就是要让小李成为一名了不起的忍者。
如果小李的手术失败，阿凯老师会选择陪着他一起死，这，是他们两人之间的约定！
……
与此同时，受大蛇丸之命，音忍四人组出发，成功找到了佐助，并向他展示了“咒印”的强大力量！
同时四人组告诉佐助，想要获得真正强大的力量，就应该离开木叶村，去寻找大蛇丸。
一早。
背上了行李的佐助打算离开村子，却被一直留意着他的小樱拦下。
小樱感受到佐助的离意，哭着劝说她留下来，并且表示自己真的很喜欢佐助，甚至愿意陪佐助一起走！
可佐助却说她很讨厌，瞬间绕后，一计手刀劈晕了小樱，并且轻声说了一句：“谢谢你……”
小樱醒来后，佐助已不知去向。
这件事很快传到了已经是第五代火影的纲手耳中，她顿时明白了这是大蛇丸的计划，于是召来了中忍考试中唯一晋升的忍者鹿丸，让他带上最出色的下忍同伴，想办法将佐助给带回来！
于是鹿丸找来了鸣人、丁次、宁次以及犬冢牙四人，出发寻找佐助。
鹿丸凭借着强大的头脑，安排了作战方略，临行时，鸣人答应小樱，一定会将佐助成功带回来！
在追踪之中，音忍四人组被两名木叶的上忍发现，可开启了咒印状态的四人却击败了两名上忍，并且带着佐助成功离去。
鹿丸这边也追上了音忍四人组，此时的四人组因大战两名上忍，体力消耗严重，可也凭着强大的实力发现了鹿丸一行人。
利用土遁之术，四人组中最胖的一位，将鹿丸一行人全部困在了一个泥土制造的牢笼中，并且可以利用这个牢笼吸收鹿丸一行人的查克拉。
四人组中的其他三人则带着佐助先行离开了。
本以为胜券在握，可没曾想到，在鹿丸的指挥下，宁次用白眼观察到了牢笼中查克拉最弱的部分，接着利用体术战力最强的宁次，施展肉弹战车，成功打破了土之牢笼！
为了追上佐助一行人，丁次主动留下来拦住对手，同时拿出了能短暂大幅提升实力的秘药，准备和对方拼命！
鹿丸没有犹豫，立刻就带着鸣人、犬冢牙以及宁次，去追佐助等人。
一直被伙伴甚至是观众轻视，只知道吃吃吃的丁次，在这一集展现出了可怕的毅力与强劲的实力，凭借着秘药的力量，丁次甚至将身体变得如同山一般大***迫得对手施展出了“咒印二”的状态。
这也是他们四人组籍此打败了两名上忍的最强状态！
秘药之中，威力最大的一颗，丁次一直不敢吃，因为吃了它，极有可能没命！
可这最后一颗秘药，也拥有着最为可怕的力量！吃下了它的丁次，力量提升了足足一百倍，哪怕是“咒印二”状态下的音忍四人组之一，也并不是丁次的对手，被丁次以绝对的实力差距碾压而死。
杀死对手后，因秘药带来的强大后遗症，丁次也倒在了地上，生死不明。
这个时候，鹿丸带着鸣人一行，也追上了音忍四人组剩下的几位。
其中一人留下来拦住鹿丸一行人，剩下的继续带着佐助前进，面对这个难缠的音忍对手，宁次主动要求留下来对付对方，让鹿丸带着鸣人以及犬冢牙继续追赶佐助。
在这之中，宁次充分展现出了他作为天才的一面，凭借着强大的战斗才能与天赋，最终艰难的击败了“咒印二”状态的对手。
鹿丸、鸣人以及犬冢牙三人这边，也追上了四人组中最后两人，在鹿丸缜密的计划下，甚至还抢回了装有佐助身体的“容器”。
可这一切，却被刚刚赶来的君麻吕打断。
君麻吕就是大蛇丸选择作为“身体”的年轻天才，可因受到第三代火影临死前尸鬼封尽的禁招，大蛇丸每日痛苦之下，只得暂时换掉了君麻吕的身体，因此君麻吕才得以“短暂”复活。
这位被大蛇丸之前选定作为“身体”的年轻人，拥有者可怕的战斗天赋！
他拥有的血继限界，就是能够把全身的骨头变得坚如钢铁，并且从身体各个部位伸长、穿刺出来，甚至拿在手中当做武器。
鸣人的影分身之术，在君麻吕的血继限界下，很快被一一打破！
这个时候，原本一直被困在“容器”之中，处于假死状态的佐助突然脱离了“容器”，感受着体内可怕的力量，发出了诡异的笑容。
鸣人想要叫回佐助，可佐助却头也不回的往森林里赶去，鸣人又被君麻吕纠缠住，一时间脱身不得！
面对着君麻吕的强势进攻，一个熟悉的声音出现在鸣人耳畔：“木叶旋风！”
君麻吕被击退后，皱眉道：“什么人？”
只见刚刚康复的小李，出现在鸣人的面前，摆了个帅气的Pss：“获得新生的木叶美丽苍蓝猛兽——李·洛克！”
他让鸣人去追赶佐助，自己则留下来拦住君麻吕。
木叶村。
刚刚执行完任务的阿凯老师回到村子，却发现小李不见了！
在禀报给了第五代火影的纲手之后，才知道小李的手术非常成功，本来是让他静养一段时间的，却没有想到他竟然偷偷跑了出去，应该是追鸣人他们去了。
而且因为走的匆忙，还将纲手的酒壶当作药剂给带走了。
阿凯老师一听，就吓了一跳！
原来，小李并不会喝酒，一碰就醉，而且酒品极差。
之前在某餐馆吃饭时，小李就误将一小瓶的酒当作水给喝掉了，随后发起狂，竟然拆掉了整个餐馆！
而且，他还是个天生的醉拳高手。
此时正和君麻吕交手的小李，大喊了一声暂停，说自己吃药的时间到了。
接着，就将一壶酒误当药剂，“吨吨吨”给灌了下去。
有了醉意的小李招式变得飘忽不定起来，而且战力大增，与君麻吕激烈交手，也丝毫不落下风！
可随着君麻吕血继限界的实力全部施展出来，小李也渐渐酒醒了，刚刚动完手术的他只能够打开八门体术中的第一门，可这种实力并不是君麻吕的对手。
另一边。
独自拖住音忍四人组中剩余两位的鹿丸与犬冢牙，用尽了办法与忍术，可实力的差距并不是那么好弥补的。
眼看两人就要被杀，沙隐村手鞠与勘九郎及时赶到，不仅救下了鹿丸与犬冢牙，还顺势解决掉了四人组最后的两人。
小李这边，我爱罗也出现了，直面可怕的君麻吕。
简单交手之后，面对实力强大的我爱罗，君麻吕也不得不变成“咒印二”的状态，进入“咒印二”状态的君麻吕变得极其可怕，身体刚刚康复的小李甚至连他的一招都接不住，只能由我爱罗对战这个可怕的家伙！
抽出了自己的脊椎当作武器，面对我爱罗最强的防御——守鹤之盾，也能够强行刺穿！
眼看连我爱罗都要死在君麻吕的手下，可是本来就是硬撑着病体的君麻吕，终究还是没能杀掉我爱罗，在最后一刻，油尽灯枯，死掉了。
我爱罗与小李也因此逃过一劫。
终末之谷，这里是木叶初代火影，与宇智波一族先祖斑，大战的地方，木叶为了纪念此次大战，建立了耸立在终末之谷两人的雕像。
就在这里，鸣人终于追上了佐助。
佐助回忆起自己全族被哥哥杀害的那一幕，还有哥哥临走前的话，想要拥有“万花筒写轮眼”，就必须杀掉自己最好的朋友！
两人渐渐打出了真火，羁绊与仇恨纠缠在一起，终于让佐助的写轮眼，开启到了三勾玉的状态。
“咒印二”状态下的佐助，与借助了九尾力量的鸣人，同时施展出最强的绝招，碰撞在了一起！
……等卡卡西老师赶到的时候，佐助已不知去向，只剩下了力竭昏倒的鸣人，一人躺在那里。