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作为地方实力派的代表。阎锡山自然不肯吃瘪，召集贾景德等人研究了一宿，最后由贾景德执笔，拟就了一封回击电文。
在2月13日（元日）阎锡山回复蒋介石的元电中，针对蒋的文电，逐条予以反驳：
“惟思治国之道，重在止乱，不重在戡乱。且能止乱，戡乱才有结果，不能止乱而一味戡乱，乱终无戡了之一日。谨将钧座见商者，分别答复于下：**为义务非为权利，权利自当牺牲，义务不容诿卸。锡山以为今日非**与不**的问题，是**的力量互相残杀与整个团结的问题。今日所开除通缉的党员，何者非尽力国民**的分子？今日所讨伐作战之军队，何者非尽力国民**之军人？”
阎锡山的电文首先再次强调止乱胜于戡乱，指责蒋介石没有能力止乱，而只会一味戡乱，导致国家纷乱不止，国无宁日。对于蒋介石提出的权利和义务问题。阎锡山和他的幕僚们觉得还是不在这上面纠缠为好。这是因为，蒋介石占着国民政府主席的大位，再到一名份上居于优势，阎锡山作为地方势力无论怎么说都是以下犯上的作乱。
所以，对于这个问题只是一笔带过，转而指责蒋介石党同伐异，诛锄异己上。质问蒋介石，‘现在开除通缉的党员，哪一个不是尽力国民**的人？被蒋介石讨伐的军队，又有哪一个不是尽力国民**的军人？’
接着，电文又写道：“**的党员破裂，**的军人残杀，非特**救国不易，**成功亦难。至云因反动派谋叛不已，而轻弃党国赋与之重责，以张若辈之气焰，是乃奖乱助争，与礼让为国之旨适得其反。山意当开编遣会议之际，大众一德一心，毫无疑义。因党务财政致起戎端，一处发难，众处响应，贤者之责备集于钧座之身，并及于山。锡山以为山随钧座暂卸仔肩，使攻击者无其目标，反动者无所籍口，无目标无籍口。当然无人附和，是灭其气焰，是止乱，是息争，非奖乱，非助争也。”
这一段是把国民党分裂，地方势力反对中央的责任都推到蒋介石的头上。尤其是“贤者之责备集于钧座之身，并及于山。”更是告诉蒋介石，你不听劝谏，一意孤行，让国内舆论群起攻伐，我阎锡山跟着你也受到不少连累，我在不跟你混了。你蒋中正只有下台一途，这样攻击你的人就找不到目标，自然也就没有了动乱的原因。
然后有写道：“否则一波未平，一波又起，反张其气焰，乱不能止，争不能息也。 至凭籍武力谋危党国者，舍以武力裁制之外，更有何术以实现和平之目的？山意彼以凭籍武力维护党国为口实者。我辈能以武力尽平之乎？亦正不必以武力尽平之也。且今日所谓凭籍武力以谋危党国者，皆昔日努力党国**之军人也，何乃前正而后邪若是之相悬耶？愿钧座安其心而杜其口，山以为必能化险为夷也。”
在这一段指出，你蒋中正所说的‘凭籍武力以谋危党国的人’过去可都是努力与国民**的国民**军，是什么原因让他们现在要和你对着干呢？你蒋中正可要好好想一下。
不过，阎锡山毕竟也是讨伐过唐生智的人，虽然那是听从蒋介石的命令，可至少他也算是一个帮凶，阎锡山觉得这一点钥匙没有个交待，十分“不好意思”
于是接着又写道：“至锡山之讨伐改组派，以其仍走破碎党的路径，必陷党于循环报复，此仆彼起，祸乱终无已时，故努力而讨伐之也。锡山与此尤有顾虑者两点，请钧座加以考虑：将多数党员划出党的圈外，国民**能否进行无阻？多数军人置诸讨伐之列，和平统一能否真正完成？”
阎锡山简单地为自己讨伐支持改组派的唐生智做了一下辩护后，质问蒋介石‘将多数党员划出去，国民**就能顺利完成？对占有多数的地方部队进行讨伐，就能和平统一？’阎锡山这是在诱导舆论，告诉别人，他是代表大多数的国民党人和大多数的地方势力，真理是在多数人一边的。
最后写道：“锡山以为将共产党除外，凡属国民党者团结一致，取决多数，以解决国事，完成整个的党。使党颠扑不破，中央常立在理直气壮的地位，然后有阻碍国民**者驱除之，破坏和平统一者扑灭之，较之今日多数党员多数军人居于不合作之地位以图治，钧座以为得力乎？否乎？党国之危机，减乎？增乎？国人之信仰，外交之同情，多乎？少乎？钧座达**救国之目的，易乎？难乎？山以为党国大治大乱之机，在此一转移间，乞钧座察之。”
继续质问蒋介石，‘现在多数党员和军人都采取和中央不合作的态度，你认为这好吗？’然后，又告诉蒋介石，这样做不好，这是国家的危机。你蒋中正不是一直高喊**救国吗？这不是很难，现在看就很容易，你下野就成了，这就是你蒋中正一转念的事情。
阎锡山的元电把当时国民****、国家财政困难的责任完全归于蒋介石，不仅不与蒋“共谋匡济”，而且继续要蒋下台，其态度较蒸电又强硬了一步。阎锡山以他代表大多数不满蒋介石的人。而大多数人的意见也就是真理。这让蒋介石一时有些不好回答。
蒋介石对元电未予回复，阎锡山得势不让，于2月18日（巧日）又向蒋发电，表明其政争非为个人利益，实“纯系为党为国”而谋：
“元电迄未蒙复，甚为悬念！倾接京讯，盛传钧座接电后，赫然震怒，以为锡山受人挑拨，背叛钧座，将大张挞伐。已下令动员，肃清鲁豫，问罪冀晋。闻讯之余，慌恐无既。山之衷曲，迭电言之，奠定国家，钧座确有认错处。”
“钧座待山甚厚，知山亦必深。山如有负钧座之心，当发现于前此危急存亡之时，必不发动于助钧座平乱之后。山此次敢犯钧意者，日夜筹思，纯系为党为国，兼为钧座及锡山历史谋也，愿钧座深察之。钧座如必以此罪锡山，无须劳师动众，一纸命令，锡山无不服从。谨再奉陈。特电奉闻。”
蒋介石见阎锡山得势不饶人，催逼自己下台，即在2月19日（皓日）致阎锡山的皓电中点明阎锡山准备发动战争的事实，警告阎“临崖勒马”，并要阎履行让冯玉祥出洋的前约：
“。。。。。。不邀谅察，重加责难。以我辈平日相待之厚，相知之深，而结果如斯，中惟有痛自愧悔，更何容哓哓辞费？且已由胡、谭、王三院长续进忠言，果兄不认为逆耳之言，临崖勒马，正未为晚，尤不必中之渎陈。”
蒋介石告诉阎锡山，‘对我的小过错，你不但不谅解我，还大加责难。我蒋中正平日可是待你阎锡山不薄，竟然换来了这样的结果，我蒋中正现在可是后悔死了。你阎锡山就不要再喋喋不休地跟我来这套了。我警告你，你要是现在悬崖勒马，还来得及。你敢和我蒋中正对着干，这件事的利害关系就不用我跟你细说了吧。’
“中日来静默思过，何以平日负疚党国之处，不能得兄随时指陈匡救，而突于此时，严重督责？雷轰霆击，必欲中立即放弃党国赋与之重任，以证实外间所传：兄利用他人失败，不得不亲出倒蒋之谣言。”
蒋介石的这段话则是再次反问阎锡山，‘你说我平日有负疚党国之处，那你当时做什么了？你为什么不指出来？现在你要逼我蒋中正下野了，这才跳出来对我横加责难，明显就是欲加之罪何患无辞。’
“中亦迭接报告：谓兄已决定对中央作战，所有总指挥，各路司令，均已委派；且又强二集团军以主力由郑洛直取武汉，以大部进犯襄樊；对平汉路局与北平电局之中央机关，皆派队监视，且以武力强取；而对北平行营所发电报，全行检查；在河北各县征发车骡，急如星火，中未敢据以诘责，适因来电，为兄言之。兄矢言服从中央命令，甚善！”
这是蒋介石告诉阎锡山，你决定武力对抗中央，这我已经知道，可是我蒋中正并没有责备你，你反倒指责起我来了。你不是说服从中央的命令吗？这好啊！
“然中央付兄以重大之责任，固未尝许兄轻自放弃。中与各院长苦口敦劝，亦冀兄继续为党国尽瘁。兄果有服从命令之诚意，则请立即取消下野引退之说。非然者，兄虽矢言服从命令，恐兄动员令完毕之日，即兄通电辞职之时；而辞电朝布，兵祸夕发。”
蒋介石又再次警告阎锡山，你现在不要再逼我蒋中正下野，你也不要再拿你阎锡山下野来威胁我，这样我蒋中正还会给你留些情面。恐怕你动员完成，就会辞职和我玩真的。那样的话，你一发出辞职电，战争也就开始了，那时你要想后悔也晚了。
接着蒋介石又指出：“是以礼让为名，争夺为实。不惜甘为党国罪人。兴言及此，中实不寒而栗也！尤有为兄言者：我辈**，在公当服从党国命令，在私当重视个人信义。党国未许我退，我不能擅自言退，此为服从命令者所宜知。信义为礼让之本，无信义则所谓礼让者，皆属虚伪。”
意思是‘你阎锡山嘴上说的好听，其实就是以礼让为名，要强我蒋中正这个国民政府主席的位子。我还有一句话告诉你，我们这些**者，从公讲，要服从命令；从私讲，要有信义。你阎锡山没有信义，还跟我蒋中正谈什么礼让。
蒋介石紧接着笔锋一转，再次要阎锡山和冯玉祥出国。
“兄与焕章有通谱之雅，亲同手足，共事尤久，其交谊固视中正与兄尤有过之。去年八九月间，中央迭促焕章出洋游历，旅费二十万元亦早拨请尊处转发。使焕章早得成行，则西北战祸可免。不幸，兄坚约焕章同行于前，束缚焕章行动于后。往者不追，兄今日宜首践请焕章出洋之约，复其自由，并切实负责实行编遣会议之议决案，以昭示大信于天下。天下亦将群信兄之光明磊落，始终为**党人而服从命令。非出矫正对拨二集军，确为谣诼，群疑尽息，人心大安，斯真和平统一之福星，愿兄图之。”
蒋介石告诉阎锡山，你跟冯玉祥的交情可是比跟我蒋中正还要深，甚至还要跟他一起出国。既然那样，你就还冯玉祥自由，你们俩尊守当初的诺言，一起走吧。那样，大家才会相信你阎锡山有信义可言。而且，你不是一再说我蒋中正只戡乱而不止乱吗？只要你和冯玉祥一走，国内乱局就停止了。
对于蒋介石指责他阻挠冯玉祥出洋一事，阎锡山无言以对，于是阎锡山在2月20日（号日）复蒋的号电中，不回答这个问题，而是再次强调了“三全大会的合法性问题，对实施编遣提出了“交兵于党”的意见：
“奉读皓电，惶恐无似！锡山追随钧座，共生死患难者，有年矣。山自处如何，对钧座如何，挑国家如何，钧座均知之。谅我罪我，锡山决不愿以一言一字，致烦钧听。惟对于党国安危大计，一得之愚，不忍缄默。戡乱不如止乱，必须能止乱，戡乱始有结果。”
“若不能止乱，一味戡乱，乱终无戡了之一日。锡山所见如此，全体大会为党国最高机关，不可贻人以口实；若有贻人口实之处，必须设法消除。止乱有方，戡乱始有果。至于编遣，固为当务之急。”
“惟党国是以党为主体，个人中心之武力，是党国之障碍，应一齐交还于党，再实行编遣。否则钧座编遣之苦衷，反不能使人谅解，而事实上亦窒碍难行也。此锡山不惮忌讳，敢陈钧座者。区区之意，纯为党国久远计耳。深望钧座于此两点，有所指正，阎锡山无不竭诚接受也。若谓阎锡山别有辜负钧座之谋，于津浦、平汉准备军事，纯系挑拨离间者是言，祈勿轻信，是为至祷！”
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