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宋哲武是12月10日。在蒋介石一日数电的连电催促下，才匆匆赶回涞源的。
原来，宋哲武离开涞源近半年来，中原大地已经乱成了一锅粥。
为了救出冯玉祥，宋哲元在7月中旬就派他的参谋长陈琢如到南京求见蒋介石，表示西北军愿意接受中央指挥，消灭阎锡山的晋绥军，并要求接济军饷。
对于宋哲元的投靠，蒋介石信以为真，认为没有了冯玉祥的西北军向他屈服了，也认为瓦解西北军已经不再需要借助阎锡山的力量了。
于是，他便派于右任、贺耀祖到西安宣慰与点编西北军的部队，为安抚西北军宋哲元等将领，蒋介石很慷慨的答应按中央军的标准供给西北军军饷。从此，双方代表来往不断。为了笼络西北军将领，蒋介石还下令把已经被他免职的鹿钟麟、薛笃弼、熊斌、唐悦良等又请回南京。
蒋介石除对他们给以召见宴请的厚遇外，8月10日，特任命鹿钟麟署理军政部长。8月22日，又任命冯的另一亲信李钟鸣为全国编遣委员会遣置部员。
阎锡山见此情形，大为着慌，深怕西北军将领与蒋介石恢复了往来。对他不利，便急忙改变手法，在中秋节之夜匆忙赶往冯玉祥的住地，五台县他在西汇的别墅，非常诚恳地拜见冯玉祥，答应与冯玉祥联合反蒋，让冯玉祥命令西北军先发难，山西的部队马上跟上。
在阎锡山的鼓动下，冯玉祥立即电令宋哲元、刘郁芬克期举兵。
阎锡山又派人和宋哲元等西北军将领接洽，信誓旦旦地表示，冯军粮秣等方面的供应都由他来负责供给。
接到阎锡山的命令，宋哲元虽然对阎锡山很不放心，可是冯玉祥的命令是绝对不能违背的，于是一面应付蒋介石派来的编遣委员，一面又不露痕迹地调动部队暗中准备，同时电告南京的鹿钟麟、刘郁芬等脱身赴沪躲避。
10月10日，由刘郁芬、石敬亭、宋哲元、孙良诚等27位将领联名通电讨蒋，宣布蒋介石毁党、误国等6大罪状。推戴阎锡山、冯玉祥为总司令、副司令。西北军所有军队共编8路，分路出发，各将领公推宋哲元为西北军总司令，孙良诚为前敌总指挥。
见西北军将领出尔反尔，蒋介石不由大怒，立刻以陆海空军总司令的名义，发表《讨冯誓师词》，大骂冯玉祥：“好乱成性，勾结暴俄、祸国殃民，既召外侮。又图称兵，内毁国本，外失威信，举国同仇，疾首痛心，全军愤激，师出正名，为党讨逆，为国牺牲，党亡与亡，国存与存，身为后死，誓不偷生，义无反顾，勇往急进，军法连坐，敌忾同心，内奸不除，国无幸存，叛徒不灭，民难安宁。歼除内奸，固我国本，肃清反叛，安我国民。”
同时任命5路大军讨伐西北军。这5路大军分别是：第一路军方鼎英，第二路军刘峙，第三路军韩复榘，第四路军何健，第五路军唐生智。总预备队总指挥为陈调元。运输总司令贺耀祖。
11日孙良诚军向东突进，第五路军李品仙等人认为可以借此机会，要唐生智回到部队，于是并不认真作战，只是一触即撤，第五十一师龚浩部不经一战，即从豫西一路退过洛阳。12日唐生智、朱培德、何应钦电请阎锡山劝冯玉祥入京，并声明决心讨逆，又通电声讨宋哲元。
15日孙良诚军越巩县东进，第五路军退郑州，在蒋介石答应唐生智回部队后，唐生智电令李品仙、刘兴等人务必坚守郑州，他不日即回部队，第五路军这才在郑州与西北军刘汝明、吉鸿昌等部展开激战。
双方在最初交战中，西北军连战连捷，进展甚快。蒋介石一面布置部队准备进攻西北军，一面派人到山西拉拢阎锡山，命令阎锡山部属朱绶先代理军政部长职。
阎锡山见他离间蒋介石和西北军的目的已经达到，在蒋介石那里又得到了原本属于西北军的军政部长的职位，立即对蒋介石作出了反应，不仅没有按照和冯玉祥的约定出兵，还于10月15日至电南京政府。表示对宋哲元等人的行动，当尽力制止。
18日西北军在郑州被第五路军击退，19日何应钦、唐生智自南京到郑州指挥作战，26日第八军刘兴部与庞炳勋部激战于黑石关，27日梁冠英、程心明猛攻登封，与第九军激战，28日中央军开始向西北军发起总攻击，唐生智率第五路军一举在黑石关击溃庞炳勋部，扭转了整个战局。
11月3日蒋介石到许昌，令在豫各部队统归唐生智指挥。18日，唐生智第五路军克偃师。11月19日，中央政府明令嘉奖唐生智、刘兴、徐源泉、王金钰等，20日中政会请中执会选任朱培德、唐生智为国民政府委员。
11月21日，在郾城督师的蒋介石因需要回南京主持对广西方面张发奎、俞作柏的战事，电请阎锡山赴郑州坐镇指挥对西北的军务，令唐生智代理总司令职权，进行善后事宜。
由于阎锡山将西北军的军事机密向蒋介石暗中通报了，并接受蒋介石委任他为中华民国陆海空军副司令的命令，西北军处于到阎锡山和中央军的夹击之势，失败是迟早的事情。不得已，只好退回潼关以西。至此，反蒋军事暂告一段落。
被阎锡山软禁在建安村的冯玉祥，得知因阎锡山背约。使西北军30万官兵陷于绝境，愤而绝食。冯玉祥绝食100余小时后，才经李书城等苦苦相劝后恢复进食。
从南京逃出来的鹿钟麟深知西北军这是已乱成一团，宋哲武和孙良诚两人已经势同水火，如果没有冯玉祥的命令，在陕西的西北军很可能就此瓦解，也是不顾危险，化装成勤务兵随某要人去建安村见冯玉祥。
冯玉祥在得知在陕西的部队的状况后，心急如焚，可是他又回不去，无奈只好把用米汤写在《三国演义》内的手令交给鹿鈡麟。
手令的内容是。即免去宋哲元的代总司令兼职，另以鹿钟麟代理总司令职务，并令鹿钟麟、刘郁芬、宋哲元、孙良诚等部将：“勿以我为念，设法联合韩复榘、石友三部，甚至不惜与南京方面修好，对付阎锡山，救他脱险。”
在此期间，唐生智怕蒋介石在战后再夺其兵权，借着在豫西独掌兵权的有利时机，密谋与西北军宋哲元、石友三、阎锡山联合反蒋。
12月1日，唐生智、宋哲元、刘文辉等七十余人通电讨蒋，声称，“主息内争以对俄，实行反蒋，就任汪精卫任命之护党救国军总司令职，并宣布阎锡山为副总司令。”
2日石友三率部在浦口隔江向南京城猛烈轰击。唐生智、刘文辉等五十余人再次电请蒋介石“幡然改图，立即罢兵”。
12月3日，唐生智又发表《拥汪联张(发奎)》通电，对蒋介石则只推崇其军事才能，称蒋介石“惟政治非其所长”，意思就是要蒋介石让出国家元首一职。唐生智当日在郑州就总司令职。
阎锡山看到唐生智等人的通电之后，十分恼火，拍案大骂唐生智不讲信义，单方毁掉他们两人之间的协议。
因为阎之所以又是粮弹，又是军饷支持唐充当倒蒋的先锋，不外乎是图谋一旦倒蒋成功，他阎锡山就可以代替蒋介石而成为国家‘元首‘了。但是唐生智却自作主张，投奔在汪精卫的门下，仅给他挂个副总司令的牌子，让他阎锡山也充当汪精卫的打手倒蒋，为汪精卫争权。他阎锡山可不会干这种吃亏不占便宜的事。因此，急将运送给唐生智的粮食、枪弹及饷款扣留不再发出。
12月5日唐生智通电就以汪精卫等人为首的中国国民党第二届中央执行委员会所任命之“护党救国军第四路”总司令，6日唐生智又任命各方面军总司令和军长，唐生智本人率部自郑州南下，同时至电武汉卫戍司令刘峙，要求他让出武汉。
12月7日国民政府下令拿办唐生智，10日蒋介石发“告前方将士书”。誓灭唐生智，17日唐生智自郑州南退许昌，拟入湖北夺取武汉，唐军集中平汉线驻马店附近。
当时，两广战争未停，而唐生智和石友三等人又兴兵发难，蒋介石惶惶不安。经反复权衡考虑，蒋介石认定阎锡山、张学良、宋哲武三人是解决问题的关键。
可是张学良正忙于应付和苏军的边境战事，根本无暇分神；宋哲武身在满洲里，留在涞源的部队他又不好调派。可是，蒋介石还是害怕张学良被人说动，于是，派吴铁城以劳军为名去东北拉张学良，派赵戴文回山西劝说阎锡山反唐，让何应钦、林蔚、张治中、宋子文几人分别给宋哲武去电安慰，同时，调中央军各部追击唐生智部。
阎锡山深知，如果蒋介石和张学良联合起来，他和唐生智部都不是对手，更何况还有一个态度不明的宋哲武，经由南京赶回来的赵戴文的劝说，阎锡山很快改变态度，从联唐反蒋一变而为拥蒋反唐。
阎的变化影响了整个战争全局，致使原来在唐生智反蒋通电上列名的各个地方势力纷纷发表声明，否认参与了反蒋行动。
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