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他们很快就发现，不可能沿着摩盖底端的边缘就这么继续走，即使是地势再高一点的地方也是崎岖难行。最后，他们被迫只能退回原先的山沟，看看是否能找到路走进附近的山谷。这路相当地难走，而他们又不敢踏上西边的小径，大约走了一哩多之后，他们果然发现如同之前推测的一样，有一座半兽人聚居的堡垒就在悬崖下，这是靠近某个黑暗洞穴入口的几座石屋。那边一点动静都没有，但哈比人还是好奇地靠过去，尽可能利用生长在这旧水道的荆棘隐藏身形。
他们又走了两三哩，半兽人的堡垒也早就被抛在脑后；不过，正当他们觉得松了一口气时，突然又听见了半兽人沙哑的声音，他们飞快地躲到一株发育不全的灌木后。那声音越来越近，接着两名半兽人走进佛罗多的视线中。一个穿着破烂的褐色衣物，拿着一柄角弓，他的体型比较小，皮肤黝黑，宽大的鼻翼不停煽动着，很明显是专门负责追踪的物种；另一个则是高大壮硕的战斗型半兽人，就像夏格拉的部下一样，身上配戴着魔眼的印记。他背上也背着一把弓，手中则是宽刃的短矛。照惯例他们还是在不停争执着，由于他们属于不同种的半兽人，因此也只能用通用语交谈。
在距离哈比人不到二十步的地方，矮小的半兽人停下了脚步。“不！”他大声说：“我要回去了。”他指着后方的堡垒。“没必要把我的鼻子浪费在石头上，我觉得不会有痕迹了，我为了让路给你，连那气味都没跟上。我告诉你，那东西一定是进山里面了，不会再沿着山谷走啦！”
“你这只大鼻子有什么用？”高大的半兽人说：“我用看的就比你那鼻子管用。”
“那你看到些什么？”另一人大喊着：“哼！你根本不知道要找什么。”
“这是谁的错啊？”士兵说：“可不是我的问题，那是上头的老大。一开始他们说是高大、穿着闪亮盔甲的精灵，然后又成了矮小的人类，接着又变成了一群叛变的强兽人，或许还是这一群人组合在一起。”
“啊！”那追踪者说：“他们脑袋有问题了，这才是最大的麻烦。如果我听说的没错，有些老大也要挂了：高塔被攻击，你的几百个同胞被杀光，囚犯逃了出来……如果你们士兵都这个样子，难怪我们打仗只有坏消息！”
“谁说有坏消息？”士兵大喊道。
“啊！谁说没有？”
“这是叛变的人才会说，如果你不闭上你妈的臭嘴，我就用这个捅你，明白吗？”
“好啦，好啦！”追踪者说：“我不说了，只动脑，可以吧。不过那个鬼祟的矮子跟这有什么关系？就是那个手有蹼的怪家伙？”
“我不知道。或许没关系。但我敢打赌，那个家伙贼头贼脑，一定想干坏事。这混蛋！他一溜走，上面就通知要快点活捉他。”
“哼，我希望他赶快被抓，让他好好受点苦！”追踪者低吼道：“他把这边的味道都弄混了，乱动队长找到的锁子甲，然后在我来得及赶到之前，把所有地方都踏遍了。”
“这倒是让他逃过一劫，”士兵说：“哼，在我知道老大要他之前，还差点射中他，从背后，大概只有五十步！可是还是被他跑了。”
“呸！你根本就没射中，”追踪者说：“一开始你没瞄准，然后又跑不快，最后又叫可怜的追踪者来支援。我受够了！”他转身就走。
“你回来，”士兵大喊着：“不然我就检举你！”
“跟谁检举？不会是你们家夏格拉吧，他再也不能当队长了。”
士兵压低声音说：“我会把你的名字和兵籍号码告诉戒灵，听说高塔现在归他们管。”
对方停下脚步，声音中充满了愤怒和恐惧。“你这个该死的告密者！”他大喊着：“你没办法完成你的工作，连照顾你的伙伴都办不到。去找你们那些黑家伙吧，希望他把你的肉都给冻掉！那还得他们不先被敌人干掉才行。我听说大哥大已经被干掉了，希望这是真的！”
高大的半兽人拿着短矛冲了过去，追踪者躲到岩石后，一箭射中他的眼睛，他惨嚎一声倒了下来；追踪者则是跑回山谷中，消失在两人眼前。
※※※
哈比人沉默地坐着，最后，山姆开口了：“哼，我看了真觉得高兴！”他说：“如果这种自相残杀的作风开始在魔多流传，那我们至少可以省掉一半的麻烦。”
“小声点，山姆，”佛罗多耳语道：“附近或许还有其他人。我们躲得很惊险，敌人比我们想像的还要紧追不舍。不过，山姆，这就是魔多的一贯风格，本来就充斥在它的每一个角落。根据传说，只要没人管理，半兽人一向都是这样，可是，你不能指望这个，他们更痛恨我们，这点是不会也不曾改变过的。如果这两个家伙发现了我们，他们会立刻尽释前嫌，联手杀死我们。”
两人沉默了很长一段时间，山姆又再度开口，但这次他也压低了声音：“你听见他们提到那个鬼鬼祟祟家伙的事情了吗？我不就告诉过你，咕鲁没死吗？”
“是的，我记得，我还怀疑你是怎么知道的，”佛罗多说：“好啦，算了！我想我们在天黑前最好先不要离开这里，这样你就可以告诉我你是怎么知道的，中间又发生了什么事情。不过，你说话得小声一点才行。”
“我会试试看，”山姆说：“不过，我只要一想到那个臭家伙，就气得忍不住想大喊。”
两名哈比人就这么坐在荆棘丛后，看着魔多渐渐被黑暗、无星的夜色所掩盖。山姆描述着咕鲁阴险的偷袭、恐怖的尸罗，以及他之后的所有冒险。在山姆说完之后，佛罗多一言不发地握住山姆的手。最后，他才开口说话。
“好啦，我想我们现在也该走了。”他说：“不知道我们还有多久才会被抓到，到时这一切鬼鬼祟祟、偷偷摸摸也都白费了。”他站起来。“天很黑了，我们又不能用女皇送我们的星光。山姆，替我好好保管它，除非用手，不然我现在身上完全没地方可以摆这个东西。而且，如果要完全遮住它那刺眼的光芒，我得用两只手才行。刺针我就送给你了，我身上还有半兽人的小刀，但我不认为还有机会使用到它。”
※※※
在夜色之下，于这种荒凉的地方前进是相当困难的一件事情，不过，两名哈比人还是脚步蹒跚地沿着山谷往北走。当西方天空再度亮起、白昼降临许久之后，他们又找了个地方躲起来，轮流睡觉。山姆醒时满脑子都想着食物，最后，当佛罗多醒过来，提到用餐和准备再度出发时，他终于问出了最让他感到困扰的问题。
“佛罗多先生，请恕我直说，”他问：“你到底知不知道我们还要走多远？”
“山姆，我不是很清楚，”佛罗多回答：“在我们离开瑞文戴尔之前，我曾经看过一张魔王回归之前的魔多地图，但我脑中只剩下很模糊的印象。我只记得北方有个区域，在那里，北方的山脉和西方的山脉延伸出来的山脚几乎交错在一起，从高塔旁边的桥算过去大概至少六十哩。从那边过去或许不错，不过，那里就距离火山比较远了，我想大概也是六十哩左右。我猜，我们现在大概是在桥北边三十六哩的地方；即使一切很顺利，我们也得花上一星期才能抵达火山。山姆，我担心那负担会越来越重，而我的速度会越来越慢。”
山姆叹气道：“我也担心会这样，”他说：“好吧，先别管饮水的部分，我们每天吃的东西得再少一点，再不然就得趁在山谷里时走快一些。我们只要再吃一餐，所有的东西就都吃完了，只剩下精灵的干粮。”
“我会试着快一点的，”佛罗多深吸一口气。“快走吧！我们又得出发了！”
天色还不是很暗。两人继续前行，夜色这才逐渐降临。两人疲倦地不停走着，中途只停下来休息了几次，一看见西方天空边缘的光亮，他们就立刻找了个岩石底下的空洞躲了进去。
光线逐渐增强，比之前要亮多了，西方的一股强风将魔多的恶臭吹往高空。不久之后，哈比人就能够看清楚眼前几哩的地形了。在摩盖和山脉之间的山沟逐渐往上升，同时也越变越窄。到了这时，它也变成了伊菲尔杜斯山边的凹陷，不过，它的东边则是如常的陡峭，直落入葛哥洛斯平原。前方的水道来到尽头，成了布满岩石的斜坡，一道岩壁如同高墙一样延伸向东，从伊瑞德力苏绵延出来另一个绵长的支脉，在这两山之间是一个狭窄的隘口：卡拉其安格南，也就是艾辛口，在那之后则是乌顿幽深的山谷，位在摩拉南之后的乌顿山谷是索伦的仆人防卫黑门的坚强阵线，里面是错综复杂的隧道和兵器库；此时，魔王正仓促地召集大军，准备在此面对西方众将的攻击。在两边的山坡上建造着许多的堡垒、要塞和高塔，篝火终年不熄；沿着隘口又再兴建了一道土墙，除此之外还有极深的壕沟，只能靠着一道桥梁通过。
往北几哩的地方是西方山脉的支脉，上面矗立着古老的德桑城堡，不过，现在也成为乌顿山谷中众多的半兽人驻地之一。在这微光中看得出有一条道路蜿蜒而下，在距离哈比人一哩左右处转向东，沿着山脉凹陷的地方通往平原，以及远处的艾辛口。
当哈比人看着眼前的地势时，他们发现自己往北的旅程几乎可说是完全无希望了。右边的平原十分黯淡，满是烟尘，他们没看见任何的营帐或是部队移动的迹象；但是，整个区域都在卡拉其安格南上碉堡的监视之下。
“山姆，我们来到一条死路了！”佛罗多说：“如果我们继续走下去，我们只能走到那座塔那边，而且唯一能走的就是它门前的那条路，除非我们退回去。我们不能往西上去，也不可能往东下去。”
“佛罗多先生，那么我们只能走那条路了，”山姆说：“我们必须赌一赌运气，希望运气这东西在魔多还管用。如果我们回头、或是再找别的路，那不如投降算了，我们的食物快不够了。我们得要拼拼看！”
“好吧，山姆，”佛罗多说：“带路吧！只要你还抱着希望，就继续往前走，我已经彻底绝望了。不过，我真的跑不动了，山姆，我会紧跟着你的。”
“在你开始紧跟之前，你必须睡个觉、吃个东西，佛罗多先生。来先吃一点吧！”
他给了佛罗多一些水，和额外的干粮，他也折了个枕头给主人躺。佛罗多太疲倦了，根本没力气争辩，山姆也没告诉他这是最后一口水，同时他所吃的连山姆的份也包含在里面。在佛罗多睡着之后，山姆弯身听着他的呼吸、看着他的面孔。他的脸孔十分瘦削，但是，在睡梦中的神情却显得十分祥和，毫无所惧。“好啦，主人！”山姆自言自语道：“我必须要暂时离开一会儿，相信我们的好运。我们一定要找到水，不然就走不下去了。”
山姆悄悄离开，小心翼翼地在岩石间穿梭，他走回水道，沿着它往北攀爬了一段路。直到他来到连续的岩阶前，毫无疑问的，许久以前，这里曾经涌出泉水，形成一个小小的瀑布，现在一切似乎都干枯了。但山姆不肯放弃，他侧耳倾听着，果然听见了水滴的声音。他又往上爬了几步，发现了一条从山边流出的细流，在他脚前汇聚成一个黑色的池子，满溢的池水接着往底下的荒地流去。
山姆尝了尝那水的滋味，应该算是够好了，然后他喝了一大口，装满水壶，转身准备走回去。就在那一瞬间，他发现有一道影子从佛罗多躲藏的地方一跃而过。山姆立刻强压下惊呼声，飞奔回去。那个身影十分矮小，不容易看清楚，但山姆猜也猜得到对方是谁──他老早就想要把对方勒死了。不过，对方听见了他的脚步声，很快就消失不见。山姆觉得对方的身影似乎还是回头看了一眼，然后才彻底融入夜色之中。
“幸好，我们的好运没让我失望，”山姆嘀咕着：“不过这可真是好险！附近的半兽人怕没有几千个，还要这个小坏蛋来凑热闹？我真希望他当初就被射死了！”他在佛罗多身边坐了下来，不敢将他吵醒。不过，他自己则是不敢睡着。最后，当他觉得眼皮变得如同千斤般沉重，知道自己再也撑不下去时，他叫醒了佛罗多。
“佛罗多先生，咕鲁又来了，”他说：“如果我看到的不是他，那他就一定有双胞胎兄弟了。我刚刚去找水，一转头就发现他在这边鬼鬼祟祟的。我们两个如果一起睡很危险，而且实在很抱歉，我真的撑不住了。”
“山姆哪，你不要对自己太严厉了，”佛罗多说：“躺下来好好睡！我宁愿对方是咕鲁，不是半兽人，至少，他不会把我们出卖给半兽人，除非连他也被抓到……”
山姆忿忿不平地说：“不过，他也会杀人或是抢东西，佛罗多先生，睁大眼睛哪！我有满满一壶的水，你尽管喝没关系，我们出发时还可以重新装满。”一说完，山姆立刻就睡着了。
※※※
当他醒来时，天色又已经逐渐变暗了，佛罗多靠着岩石坐着，但连他也睡着了。水壶空了，附近也没有咕鲁的踪影。
魔多的黑暗又回来了，山坡上的了望塔燃着又红又烈的火焰。他们先去把水装满，然后再回到原先的道路，朝着二十哩之外的艾辛口进发。这并不是条很宽的路，两边也没有任何的遮蔽，随着道路不停往前进，它两旁的悬崖也变得越来越陡峭。哈比人听不见任何的风吹草动，因此决定继续稳定往东前进。
再走了大约十二哩之后，他们停了下来。在不远之前，这条路往北弯了一些，因此，他们之前所经过的地方全被山势挡住了，这是不幸的开始。两人休息了一段时间，继续往前走，但他们没走几步，在黑暗的夜色中突然传来了他们一直担心的声音：整齐划一的脚步声。目前它离两人还有一段距离，不过后方已经出现了火把的微光，而且就在不到一哩远的地方，正在快速逼近中，佛罗多根本无法在这种速度下，沿着这条路躲过他们。
“我一直担心会这样，山姆，”佛罗多说：“我们相信运气，但这次它不灵光了，我们被困住了！”他慌乱地看着附近陡峭的岩壁，这是古代的开路者所雕凿出来的光滑山壁，毫无躲藏的空间。他跑到另外一边，发现眼前是看不见底的黑暗深渊。“我们真的无路可逃了！”他靠着山壁，无力地坐倒下来。
“看来是这样，”山姆说：“好啦，我们只能走着瞧了！”话一说完，他就和佛罗多一起坐了下来。
他们没有等很久，半兽人的速度很快，在最前面的人拿着火把，他们飞快靠近，火光在黑暗中摇曳着。山姆这时也低下头，希望能够在火把靠近的时候遮住自己的脸，同时，他也将盾牌拿到前面，刻意遮住两人的脚。
“希望他们在赶路，可以让两个疲倦的士兵在路旁休息！”他想。
看起来他们本来是有这个希望的。带头的半兽人低着头、气喘吁吁地往前跑。他们是比较矮小的半兽人，是在黑暗魔君的军令之下不情愿的疾行军的家伙，他们只想要赶快走到目的，躲过鞭子的痛击。在他们身边跑来跑去维持秩序的，则是两名高大的强兽人，他们不停地挥舞鞭子，大声斥骂。一列又一列的人走了过去，山姆屏住呼吸，队伍已经过了一半。然后，突然间，一名负责驱赶奴隶的士兵发现了他们俩，他用力一甩鞭子，吆喝道：“嘿！你们两个！站起来！”他们没有回答，他大喝一声，号令整个队伍停下来。
“起来，你们两个懒虫！”他大喊着：“这不是休息的时候！”他往前走了一步，在黑暗中依旧认出了他盾牌上的标记。“逃兵喔？”他怒吼着：“还是正准备要逃？你们这些家伙在昨天傍晚就该到乌顿了！你们不可能不知道。给我站起来，走进队伍里面！不然我就记下你们的兵籍号码往上报！”
两人挣扎着站起来，刻意弯着腰，一拐一拐地装成腿酸的士兵。两人缓缓地钻到队伍的最后面。“不，不是后面！”士兵大喊着：“往前三排！就保持那个位置，不然等我来的时候你就知道了！”他在两人头上将鞭子甩出一声爆响，大喝一声，队伍又开始前进。
对可怜的山姆来说，他已经快要撑不住了，但对佛罗多来说简直就是酷刑，很快就成了噩梦。他咬紧牙关，不让自己的脑袋多想，挣扎着继续前进。汗流浃背的半兽人散发出让人欲呕的气味，他开始觉得口干舌燥，队伍不停前进，他用尽所有的意志力让自己保持呼吸，双腿无意识的挪动。但是，在经历过这种折磨和忍耐之后，他会面对什么样的结局？他完全不敢多想。在士兵严格的监视下，根本毫无偷溜的机会，那名士兵不时地回来嘲弄他们。
“哼哈！”他指着他们的腿说：“只要有鞭子，懒惰就不见。快点！我可以用别的方法提醒你们，但到时你可能浑身都是血，走不回你们的营区了。为你自己好，不要做傻事！难道你不知道我们在打仗吗？”
※※※
他们又走了好几哩，道路最后终于开始缓缓下降来到平原上，佛罗多的力气几乎已经完全耗尽，意志也开始动摇；山姆绝望地试着扶住他，但连他自己也都快撑不下去了，他知道两人随时都会面临一死：他的主人会昏倒或是跌跤，一切都会被揭穿，他们努力了半天全都白费了。“至少我可以先宰了那个臭家伙！”他想。
正当他握住了剑柄时，突然有了千载难逢的机会──他们已经踏上了平原，正在缓缓地靠近乌顿的入口，在距离桥前大门不远处，往西的道路和往南通往巴拉多的道路会合。所有的道路上都挤满了正在行军的部队，因为西方的将领们正朝着这里进军，而黑暗魔君已经加快了调兵遣将的速度。几个部队就正好和巧遇在道路的会合处，而且附近也完全不在火光的照耀下，到处都一片黑暗。当下此地立刻陷入一团混乱，每一个部队都急着想要冲进门内，结束这累人的行军。巴拉多来的一群重装强兽人冲散了山姆所在的队伍，让众人陷入混乱之中。
虽然山姆已经累得无法思考，但他还是立刻抓住这机会拉着佛罗多，一起趴了下来；许多半兽人跟着绊倒，开始大声咒骂。哈比人手脚并用的慢慢爬开，最后好不容易才翻到路边的围篱外。道路两边边有几尺高的围篱，让带头的士兵即使在黑夜或是大雾中，也可以有依循的路标。
他们动也不动地躺着，四周太黑，根本不可能找任何的掩护。不过，山姆觉得至少他们应该离开道路旁，找个火光照不到的地方。
“来，佛罗多先生！”他低语道：“再多爬一下子，你就可以躺着休息了。”
佛罗多挤出最后一丝力量，撑起上半身，又前进了二十码左右。然后，他就摔进了眼前一个突如其来的凹坑中，像是死人一样再也无法动弹。