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前书纪要
在首部曲《魔戒远征队》中，记述了灰袍甘道夫发现哈比人佛罗多所拥有的戒指，其实正是至尊魔戒，统御所有权能之戒的魔戒之王。因此，佛罗多和伙伴们从夏尔一路被魔多的黑骑士追杀，最后，在伊利雅德的游侠亚拉冈的帮助下，他们终于克服万难，逃到了瑞文戴尔的爱隆居所。
爱隆在该处慎重地举行了一场会议，决定将魔戒摧毁，佛罗多也被指派为魔戒持有者。魔戒远征队的成员就这样被挑选出来，他们的任务是前往魔王之境的末日火山，在该处摧毁魔戒。远征队中包括了代表人类的亚拉冈和刚铎之王继承人波罗莫；幽暗密林的精灵国王之子勒苟拉斯代表精灵，孤山山脉的葛罗音之子金雳代表矮人；佛罗多和他的仆人山姆卫斯，以及两名年轻的亲戚梅里雅达克和皮聘则代表哈比人，而率领全体的是灰袍甘道夫。一行人秘密地从瑞文戴尔离开，在经过长途跋涉之后，却因意图在冬天横越卡拉霍拉斯隘口而无法通过该处；之后，甘道夫带领他们从密道进入摩瑞亚矿坑，试图从山底下前往目的地。甘道夫在该处由于和一名黑暗世界的妖灵搏斗，因此落入了无底深渊。被揭穿了西方王储身分的亚拉冈继承遗志，带领着众人逃出摩瑞亚的东门，进入精灵的疆界罗瑞安，并且沿着大河而下，来到拉洛斯瀑布。他们在这段旅程中已经意识到遭人跟踪，对魔戒念念不忘的生物咕鲁，锲而不舍地紧追在后。
他们必须决定是否该往东前往魔多，或者是和波罗莫一起前往援助刚铎的主城米那斯提力斯，面对即将到来的大战，还是应该解散小队。当魔戒持有者决定必须继续前往魔多的旅程时，绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故事的首部曲就在波罗莫屈服于诱惑，佛罗多逃出虎口，和山姆卫斯一起消失的状况下结束了。在此同时，剩余的远征队成员遭到半兽人士兵突如其来的攻击，有些是听命于黑暗魔君的半兽人，有些则是来自叛徒萨鲁曼旗下的半兽人。魔戒持有者的任务，似乎已经遭遇到空前未有的危机。
二部曲《双城奇谋》描述的是远征队解散之后的状况。上半部分（第一节到第十一节）中记述了波罗莫的悔悟和牺牲，众人将他的尸体放入船中，漂向拉洛斯瀑布。梅里雅达克和皮瑞格林则是被半兽人士兵俘虏，敌人沿着东洛汗平原将他们带往艾辛格，亚拉冈、勒苟拉斯和金雳则是紧追在后。
此时，洛汗国的骠骑出现了，在元帅伊欧墨的率领之下，骑兵队在法贡森林的边境包围了半兽人，并且将他们彻底歼灭。哈比人即时逃出，躲进森林中，并且遇见了名为树胡的树人，他也是法贡森林真正的主人。在他的陪伴下，哈比人见识到了树人的怒气，以及他们朝向艾辛格进军的过程。
在此同时，亚拉冈和同伴们遇见了刚离开战场的伊欧墨，骠骑元帅送给他们骏马，让他们继续寻找同伴。虽然亚拉冈一行人在法贡森林中没有找到哈比人，却意外地和甘道夫重聚。他从死里复生，化身成白骑士，却依旧穿着灰色的袍子。他们和老巫师一起穿越洛汗，来到了骠骑王希优顿的宫殿。甘道夫治愈了年老的国王，并且将他从弄臣巧言的诅咒中释放出来，众人这才明了巧言原来是萨鲁曼所安排的内奸。一行人和御驾亲征的国王一起迎战艾辛格的大军，在圣盔谷以寡击众，获得了胜利。甘道夫接着带领众人前往艾辛格，他们发现原先雄伟的堡垒已经被树人彻底破坏，萨鲁曼和巧言则是被困在坚固不破的欧散克塔中。
在谈判过程中，萨鲁曼拒绝悔改，甘道夫撤销了他的头衔、打断了他的手杖，把他交给树人看管。巧言从窗户中对着甘道夫丢出一枚水晶球，却没有砸中，反而被皮聘所捡起。这原来是努曼诺尔残存的三枚真知晶球之一。当天夜里，皮聘抵抗不了晶球的诱惑，偷走晶球，并且加以使用；索伦也因此而发现了他的行踪。在这章尾声中，一名戒灵骑在飞行的座骑上，让众人明了到大战即将展开。甘道夫把真知晶球交给亚拉冈，和皮瑞格林快马加鞭地赶往米那斯提力斯。
下半部分（第十二节开始）的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
由于此时已经无路可走，佛罗多只好接受咕鲁的建议：前往他所知道的一条“秘密通道”。据他说，这条通道就在黯影山脉中，亦即是魔多的西方屏障。在他们旅行的途中，又被波罗莫的弟弟法拉墨所率领的刚铎突击队所掳获。法拉墨发现了他们此行的真正目的，但却谨慎自制，不受让波罗莫崩溃的魔力所诱惑，反而派人护送他们前往旅程的最后一段，西力斯昂哥，也就是蜘蛛小径。他也警告佛罗多，这是个危险的地方，咕鲁并没有完全吐实。当他们抵达十字路口，朝向米那斯魔窟前进的时候，却发现一股无比强大的黑暗力量从城中倾巢而出。索伦已经派出了他的先头部队，由戒灵之王所率领的大军，吹响了魔戒圣战的号角。
咕鲁领着哈比人走上一条避开米那斯魔窟的秘道，在黑暗中他们终于来到了西力斯昂哥。咕鲁又再度恢复了之前的邪恶本性，准备将他们献给这条小径的邪恶守护者尸罗。在山姆卫斯奋不顾身的搏斗下，他的计划失败了；咕鲁被打伤，尸罗也被重创。
二部曲结束于山姆卫斯所面临的两难状况中。佛罗多被尸罗刺中，看来毫无生机地躺在地上：山姆卫斯如果不舍弃敬爱的主人，这次任务就将一败涂地。最后，他决定取走魔戒，继续这绝望的任务。但正当他准备进入魔多时，半兽人分别从米那斯魔窟和西力斯昂哥的高塔前来察看。山姆卫斯藉着魔戒隐形的力量，这才知道佛罗多只是陷入昏迷，并非死亡。当他准备救回主人时，一切已经太迟了；半兽人已经将佛罗多抱入隧道，前往他们的高塔中，大门正好在山姆卫斯面前重重关上。
本书，也就是第三部分，魔戒圣战的最后一部分，将描述甘道夫和索伦对抗的战略，记载了光明与黑暗双方的冲突，以及黑暗时代的终结。首先，让我们来看看西方大战的结果如何——
天下精灵铸三戒，
地底矮人得七戒，
寿定凡人持九戒，
魔多妖境暗影伏，
闇王坐拥至尊戒。
至尊戒，驭众戒；
至尊戒，寻众戒，
魔戒至尊引众戒，
禁锢众戒黑暗中，
魔多妖境暗影伏。
※※※
皮聘从甘道夫的斗篷之下往外看，他搞不清楚自己是睡是醒，感觉好像依然身在这段急如星火、半飘半飞翔的梦境中。黑暗的景物不停往后飞掠，风声在他耳边呼呼地吹着，除了在天空中漫游的星辰之外，什么都看不见，右边则是衬着黑色天空的巨大山脉阴影。他迷迷糊糊的试着想要弄明白现在身处于何时何地，但这种如梦似幻的感觉让他完全无法判断。
这是他们第一次在这种高速下马不停蹄地奔驰，接着，在曙光之中，他看见了薄弱的金光，发现来到了一座寂静的小镇，山丘上还有许多空荡荡的房屋。当那长着翅膀的魔影再度飞越的时候，即使是最坚强的战士也觉得心胆俱裂。但甘道夫一直在他耳边呢喃着温柔的话语，让他在角落沉睡着。皮聘虽然十分的疲倦，却觉得相当地不安，依稀感觉得到人们来来去去，甘道夫则是正在发号施令。然后，又是一段夜间的狂奔，这是第二，不，是他使用过水晶球之后的第三夜。一想起这段恐怖的经历，他完全清醒过来，耳边急促的风声立刻转化成步步进逼的威胁声。
天空又再度泛白，黄色的火焰似乎被隔绝在黑暗的屏障之后。皮聘缩起身体，感到十分害怕，不明白甘道夫究竟领着他来到了什么样恐怖的地方。他揉揉眼睛，这才发现原来是圆月正从东方缓缓升起。看来时候尚早，应该还会赶上好一段路。他换了个姿势，开口问道：
“甘道夫，我们在哪里？”他问。
“在刚铎国境内，”巫师回答道：“还在安诺瑞安一带。”
两人沉默了片刻。接着，“那是什么鬼东西？”皮聘突然间抓住甘道夫的斗篷大喊道：“你看！火！红色的火焰！这里有恶龙吗？你看，还有那边！”
甘道夫对着骏马大喊作为回应。“影疾，快！我们必须再快一点，时间已经很紧迫了。你看！刚铎的烽火已经燃起，这是通知盟友驰援的信号，战火已经点燃了。你看，阿蒙丁山上亮着火焰，爱伦那奇的烽火也跟着点亮，讯号继续往西传：那多、伊瑞拉斯、明瑞蒙、加仑汉，以及在洛汗边境的哈力费理安。”
影疾却突然慢了下来，接着抬起头嘶鸣了几声。从黑暗中传来了其他马匹的回应，零落的马蹄声也渐渐靠近。三名在月光下像是鬼魅一般的骑士来势汹汹，随即消失在西方的黑暗中。影疾抖擞精神，立刻撒开四蹄狂奔，夜色如同潮水一般掠过它身边。
皮聘又再度觉得昏昏欲睡，没有多少精神理会甘道夫对他苦口婆心讲述刚铎的传统；甘道夫解释城主在邻近的山丘上和边境建造烽火台，同时也在这些地方设置驿站，随时备好快马将消息传递到北方的洛汗或是南方的贝尔法拉斯去。“北方的烽火已经沉寂了许久，”他说：“而在古代，由于刚铎拥有七晶石，他们根本不需要这种简陋的通讯方法。”皮聘又不安地动了动。
“快睡吧，不要害怕！”甘道夫说：“因为你不像佛罗多一样必须去魔多，你要去的是米那斯提力斯。这是自由世界最后的堡垒。如果刚铎沦陷，或是魔戒失落，连夏尔都会跟着落入魔掌。”
“听起来并不怎么让人心安啊！”皮聘说，不过，睡意还是老实不客气地征服了他。在他陷入沉睡之前的最后一个印象是高耸的白色山峰，这些山峰沐浴在西沉圆月洒下的月光中，像是漂浮在云海间的岛屿。他开始担心佛罗多身在何方，如果他真的已经到了魔多，现在是生是死？他并不知道，远方的佛罗多也正在看着同样的月亮自刚铎沉落，等待新的一天到来。
※※※
皮聘被人声给吵醒了，这又是另一个躲躲藏藏和连夜赶路的一天。现在正是黎明，冰冷的寒意依旧步步进逼，灰色的迷雾包围着众人。影疾浑身冒着热气和汗水，但它依旧骄傲地昂挺着头，没有露出任何疲倦的样子。许多高大的人类披着厚重斗篷站在他身边，在他们身后的迷雾中矗立着一座石墙。看来这石墙已经饱经风霜，不过，在夜色完全消退之前，皮聘就可以听见许多人忙碌工作的声响：铁锤击打、车轮滚动、铲子挖掘。火把在迷雾中照亮了部分的景物，甘道夫正在和挡住他去路的男子说话，当皮聘凝神倾听的时候，这才发现他们在讨论的话题和他有关。
“是的，我们的确认识您，米斯兰达，”那群人类的领袖说：“你也知道七门的通行密码，因此可以自由来去。但我们不认识你的同伴。他到底是什么种族？是北方山脉中的矮人吗？在这个时候，我们不希望让任何陌生人踏上我们的土地，除非他拥有强大的战力，而我们又能够信任他。”
“我愿意在迪耐瑟王的宝座前替他担保，”甘道夫说：“至于一个人的勇气和战功，你们不能单纯用外表来评断。印哥，虽然你比他高一倍，但他经历过的战斗和危险远远超过你。他和我都刚离开艾辛格攻防战的现场，我们正准备将消息传到刚铎去。如果不是因为他日夜兼程的赶路，已经很疲倦了，我会叫他起来的。他叫作皮瑞格林，是个非常勇敢的人。”
“人？”印哥怀疑地重复道，旁人哈哈大笑。
“人类！”皮聘完全苏醒过来，大喊道：“人类！我才不是哪！我是哈比人，不是什么勇敢的人类，如果没有必要，我才不愿意冒任何危险。不要被甘道夫给骗了！”
“许多伟大的英雄都是这么谦虚的，”印哥说：“但哈比人是什么种族？”
“也就是半身人，”甘道夫回答道：“不，不是预言中的那一位，”他看见那些人脸上的惊讶之情后说：“不是他，是他的同类。”
“是的，而且还是曾经和他一起旅行的同伴，”皮聘说：“与你们同住一城的波罗莫，也曾经和我们同行，他在北方的大雪中救了我一命，最后为了保护我而在寡不敌众的状况下牺牲了。”
“不要多说！”甘道夫说：“这种噩耗应该先告诉他的父亲才对。”
“我们已经猜到了，”印哥说：“最近发生了许多诡异的事件，你们还是继续赶路吧！米那斯提力斯的国王一定会很想要知道儿子的下落，不管这位是人类还是──”
“哈比人！”皮聘说：“看在勇敢的波罗莫份上，我愿尽棉薄之力协助你的王上。”
“祝你们好运！”印哥说，他率领的人类也纷纷让路给影疾通过，影疾飞快地穿过一座小门。“米斯兰达，希望你能在这危急存亡的关头，给予迪耐瑟和我们所有的国民睿智的指引！”印哥大喊道：“不过，他们说，你每次都会带来噩耗。”
“这是因为我只有在众人需要援助的时候才出现，”甘道夫回答：“至于你嘛！我可以给你一些指引：你在修补帕兰诺平原围墙上的进度已经落后了。要对付即将来临的风暴，勇气可能是你们最大的屏障，还有我所带来的希望，因为，我所带来的消息并非全都是噩耗。放下你们的铲子，磨利你们的刀枪吧！”
“今天日落之前这里的工事就会完成，”印哥说：“这是我们最后一面需要加强的城墙，也是最不可能受到攻击的地方，因这面对的正是我们的盟友洛汗国。你知道他们吗？你认为他们会回应我们的呼唤吗？”
“是的，他们会来的，但是，他们已经在你们的背后奋战了许多回合。不管是这条路或是任何其他的道路，都已经不再绝对安全了。你们应该感谢我才对！如果不是我甘道夫，这条路可能只会成为半兽人进军的路线，根本不会有骠骑国的援军！即使到现在，这里还是危机四伏。好好努力，不要松懈！”
甘道夫这才来到了拉马斯安澈之后的平原。刚铎的人们将在伊西立安沦落入魔王之手后，艰辛建造的这道城廓，称为拉马斯安澈。这道城墙从山脚下延伸三十哩，然后又再度折返，将帕兰诺平原完全包在里面，这是安都因流域中最丰饶富庶的土地。这道城墙在距离王城大门最远的东北方角落，有一个十二哩宽的开口，俯瞰着大河边的一大块平地，人们在那边建造了极端坚固的防御工事。在那个区域，人们建造了雄伟的大门，镇守着奥斯吉力亚斯渡口和跨河的大桥。这道外墙在西南角距离王城不过三哩远，安都因河在该处绕过南伊西立安的艾明亚南转往西方，城墙就建在河边，哈龙德的码头和港口也位于该处，专门停泊从南方封地前来的船只。
这区域的土地非常肥沃，阡陌纵横、果园遍布。每个私人农场中都有着围栏、谷仓、烧窑，许多沟渠则是沿着山势流下，穿越这块翠绿的大地，进入大河安都因。不过，居住在那边的牧人和农人并不多，大部分的居民还是住在刚铎七层城池的内部，还有一部分的人则是居住在山中的罗萨那奇谷中，或是更南边拥有五条溪流的兰班宁。在高山和海洋之间还居住着一支刻苦耐劳的民族，他们虽然也属于刚铎的子民，但他们的血统已经和其他的民族混杂在一起；这一带还居住着矮壮的人类，他们的祖先是黑暗的年代中居住在丘陵附近的人类初民。在贝尔法拉斯的繁华港口边，则是印拉希尔王居住的多尔安罗斯堡垒。他和他的子民都属于拥有高贵血统、蓝灰色眼眸的自傲民族。
甘道夫策马奔驰了一段时间之后，天色渐渐变亮，皮聘这才醒过来开始打量四周。他的左边是如同大海一般深邃的雾气，完全将东方遮掩在阴影中；右边则是高耸直达天际的山脉，似乎在天地创生时，大河凭着蛮力硬是撞出一座雄伟的山谷来，未来这将会成为一块充斥着战斗和争论的地方。正如同甘道夫承诺的一样，他也看见了白色山脉的尽头，亦即是明多陆安山黑漆漆的身影，它的峡谷隐含着黑紫色的阴影，陡峭的山壁随着天色而渐渐变得明亮。在它伸出的山脚下，座落着固若金汤的城池，七层坚固难攻的城墙将它团团围住；结实而古老的城墙，恍惚间会让人以为这是巨人们从山脉中开凿出来的奇观。
当皮聘正惊讶地赞叹着眼前的奇景时，在曙光照耀下的城墙缓缓从灰色变成耀眼的白色。太阳突然从东方的阴影中跃出，整座要塞沐浴在灿烂的金光中。当第一线阳光触及要塞最高层的爱克西里昂塔时，万丈银光立刻洒向四方，彷佛整座高塔是用水晶铸造的一般，皮聘忍不住感动地惊呼出声。晨风中白色的旗帜迎风飘扬，清澈的号角声随着微风飘送过来。
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就这样，甘道夫和皮聘于日出时进入了刚铎城池的大门，正好看着沉重的铁门缓缓打开。
“米斯兰达！米斯兰达！”人们大喊着：“你的出现，让我们明白风暴的确迫近了！”
“风暴的确迫在眉睫，”甘道夫说：“我是乘着这阵风暴的前翼赶来的。让我进城！在迪耐瑟王还担任摄政王时，我必须立刻晋见他。不管接下来发生什么事情，你们所熟知的刚铎可能从此消失在历史中。快让我进城！”
在他威严无比的嗓音下，人们敬畏地纷纷退让，不敢再继续质问；不过，当看到哈比人和他们胯下的骏马时，人们依旧无法掩饰眼中的好奇之色。王城中的人们极少骑乘马匹，在街道上更少见到马匹的踪影，唯一的例外只有替摄政王跑腿的信差。他们交头接耳说道：“这一定就是洛汗国王所拥有的骏马吧？或许骠骑军团很快就会前来支援了。”影疾依旧头也不回，自信地往目标走去。
※※※
米那斯提力斯的城池是以独特的方式兴建的，城中分成七层，每一层都有独立的城墙和入口，但这些入口并非是一直线的：主城墙的正门位在整座城半圆的东方，下一座门则是建造在城的东南方，第三座则是在城的东北方，所有的入口都是依这样的规律兴建的。因此，进入要塞的道路蜿蜒曲折地绕着山丘铺设。每当这条道路经过垂直正门的位置时，它都会穿过拱形的隧道，有一座极为庞大的巨岩正好将整座城池分割成两半，只有第一层例外。这特殊的景观一部分是天然的山势，一部分是古代巧匠的鬼斧神工。这座锋利如同刀刃一般的巨岩就位于正门广场后方，一路延伸到这座圆形城池的最高层。巨岩的最顶端还兴建了另一座堡垒，让顶端要塞中的守军可以像是巨舰中的水手一般，俯瞰七百尺之下的正门。通往城中要塞的入口也同样面对着西方，但却是凿穿坚硬的岩石所雕凿出来的，然后是一道通往第七门的斜坡。人们最后才来到了执政厅，以及净白塔前的圣泉园。高耸简洁的净白塔直入云霄一百五十尺，摄政王的旗号就在塔顶俯瞰着千尺以下的大平原。
这的确是座固若金汤的城池，只要城内还有一兵一卒，就算千军万马也无法将其夺下。除非有敌人从后方来袭，攀越明多陆安山，来到卫戍之丘和山脉会合的地方。不过，那个区域正好在第五城的高度，迎面而来的就是与悬崖同高的陡峭壁垒；在那附近则是先王们的陵寝，永恒沉寂地戍守着高塔和山脉。
皮聘看着这座巨大的石造城池，越来越来觉得敬畏不已。这比他所曾经幻想过的任何人造建筑都要雄伟辉煌，比艾辛格还要高大、还要强悍，更为美丽。但事实上，它却是座逐渐衰微的厄运之都，人口至少比全盛时期减少了一半，每条街道上都耸立着许多雕梁画栋的建筑，门上刻着美丽陌生的古文字，皮聘猜测这些一定是曾经居住在此地的伟人的名号。但是，现在这些建筑都变得空空荡荡，一片死寂；不再有脚步声在长廊中回响，不再有笑语声点缀着美丽的花园。
最后，他们终于走入了第七门，温暖的阳光照在底下的河流上；此时的佛罗多则是正走在伊西立安的平原上，看着那些逐渐颓圮的城墙和石柱，以及落在地面上的石雕头像。甘道夫下马步行，因为要塞中不准任何马匹进入。在主人的温言软语之下，影疾听话的让仆人将它带开。
此门的守卫都穿着黑衣黑甲，头盔的形状十分特殊，高耸的盔尖、与脸侧密合的护颊，太阳穴的地方则是装饰着海鸟的白色羽毛。这些头盔都闪烁着银色的光芒，因为它们都是以古代传承下来的秘银所打造的。在披风上则是刺绣着一株盛开如雪般的树木，上面有着一顶银色皇冠以及星芒。这就是伊兰迪尔的家徽，全刚铎除了圣白树曾生长的圣泉宫中驻扎的禁卫军之外，没有任何人有资格配戴这徽记。
看来，他们抵达的消息已经传开了，两人立刻被领进门内，对方没有任何多余的质问。甘道夫快步横越铺着白色石板的宫殿，一座美丽的喷泉在晨光下舞动着，四周点缀着一片青绿色园圃；但在正中央，靠近池水处矗立着一株枯死的树木，喷溅而出的泉水，又从这毫无生机的树枝上忧伤地落回池中。
皮聘紧跟在甘道夫身后，同时打量着这树。他觉得这树看起来好忧伤，同时也不明白在这个一切都井然有序的花园中，为什么会留下这么一株枯死的老树。
七星七晶石，一树圣白。
甘道夫曾呢喃过的那句话浮现在他心头。接着，他发现自己已经来到了精光闪耀的高塔下大门；皮聘跟在巫师身后，越过高大沉默的守门人，走进石塔凉爽空旷的大厅。
在两人穿越一条空旷的长廊同时，甘道夫还在皮聘耳边低声说：“皮瑞格林先生，小心你的一言一行！这可不是哈比人轻松开玩笑的时机。希优顿是个慈祥的老好人，迪耐瑟与他全然不同，他既骄傲城府又深沉，家世显赫、权柄盖世，唯一的差异就是他没有国王的称号。等下他大部分的问题都会是针对你的，因为只有你可以告诉他儿子波罗莫的遭遇。他最宠爱波罗莫，或许可以称之为溺爱。在这父子亲情的掩饰之下，他会直接问你还有另一个原因，他希望能够从你身上能比较轻易地打探到许多情报。不要泄漏不该说的事情，对佛罗多的任务更是要谨守秘密，时候到了我会处理的。除非别无选择，否则你也最好不要提到亚拉冈。”
“为什么不行？神行客有什么地方不好吗？”皮聘低声问道：“他准备来这边，不是吗？而且他应该很快就会到了。”
“或许，或许吧，”甘道夫说：“不过，即使他来到这里，出现的方式可能也会出乎所有人的意料之外，连迪耐瑟也一样。而且，情状最好是这样，至少不应该由我们来宣告他即将前来的消息。”
甘道夫在一座光可监人的金属大门前停了下来。“听着，皮瑞格林先生，我没有时间把刚铎的历史都描述给你听；如果当你在夏尔逗鸟散步的时候曾经听过一些，就不需要我担心了。照着我说的做！当你把继承人的死讯告诉掌握着伟大权柄的王侯时，最好不要让他知道太多其余的消息。特别是如果有另一个人一旦抵达，对方可以名正言顺的取得他王位时更是如此。这样够清楚了吗？”
“王位？”皮聘惊讶地说。
“是的，”甘道夫说：“就算你这一路上都这样浑浑噩噩的，也该醒来了！”他开始敲门。
门打了开来，但却似乎没有任何人在其后操控。皮聘看见门后是一座宽广的大殿，大殿中的光线来自两旁成列高大石柱边的窗户。大厅还陈列着许多黑色大理石的雕像，有着各种奇珍异兽和植物的形象，隐约可见的大殿屋顶闪烁着黯沉的金光，其间夹杂着多彩的光芒。在这座庄严肃穆的大殿中没有悬挂任何装饰或是织锦，也没有任何木造的物品；不过，在石柱之间却有许多雕刻在冰冷石板上的浮雕。
突然间，皮聘想到了亚苟那斯的巨大岩雕，当他看着这些先王的雕塑时，禁不住觉得敬畏莫名。在大殿的尽头，在许多阶梯之上是一个高大的王座，上面有着由大理石雕成，如同冠盔一般的华盖，在其后的墙壁上，则是以宝石排列成一株盛开的大树，不过，王座却是空荡荡的。在宝座之下，最低阶的宽大阶梯上安置着一张朴素的黑色石椅，一名老者坐在其上，他瞪着自己的双膝，手中拿着一柄尖端是金色圆球的权杖。他们一言不发地走向他，直到距离他不过三步的距离为止，然后，甘道夫开口了。
“您好，米那斯提力斯的城主和摄政王，爱克西里昂之子迪耐瑟！在此危机迫近的时刻，我前来提供我的忠告和情报。”
老人抬起头来，皮聘可以清楚地看见他透露着傲气的脸孔和白如象牙的肌肤，以及那双深邃的黑眼和鹰勾鼻，他实在无法将波罗莫和眼前的这名老人联想在一起。“危机的确迫在眉睫，”老人说：“米斯兰达，你总是在这样的情况下出现。虽然种种迹象显示刚铎的末日即将到来，但这也不会比我所经历的危机来得黑暗。据说你带来了目击我儿死亡的人证，就是这位吗？”
“是的，”甘道夫说：“是两个目击者的其中一名，另一位正在洛汗国的希优顿王身边，不久之后应该就会赶来。您也看得出来，他就是半身人，但并非是预言所说的那一位。”
“不过，他依然还是个半身人，”迪耐瑟面色凝重地说：“我对这个称呼没有多少好感，是这个该死的预言将我的儿子从宫中诱走，踏上那死亡的任务。我亲爱的波罗莫啊！我们现在正需要你，当初应该派法拉墨去的。”
“本来也应该是他去的，”甘道夫说：“不能因为你难过就不讲理！波罗莫主动争取这个任务，不愿意让其他人接替。他很强势，想要的东西就必定要得到。我和他一起相处了很长的一段时间，对他的个性也相当的了解。不过，你刚刚提到他的死讯，难道在我们来此之前你就听说了吗？”
“我收到的是这个，”迪耐瑟放下权杖，将之前他所凝视的东西从膝盖上拿起来。他两只手各握着号角的一半：那是用银环固定在一起的野牛角。
“这就是波罗莫随身携带的号角！”皮聘惊呼道。
“是的，”迪耐瑟说：“当年我也曾经携带过，我们家族中的每个长子，都必须继承这个信物，远从皇族血脉断绝的年代就开始了，在远古时是马迪尔之父维龙迪尔在卢恩所猎杀到的巨大野牛之角所打造的。十三天之前，我在北方边境听见了它微弱的号声；大河将破裂的号角带到我身边来：它再也无法发出任何的声音。”他暂停片刻，气氛变得十分凝重。他的黑色双眸猛然转向皮聘，“半身人，你有什么要说的？”
“十三，十三天，”皮聘结巴地回答：“是的，我想就是这样，没错，当他吹响号角的时候，我就正在他身边。当时我们孤立无援，四周只有越来越多的半兽人。”
“那么，”迪耐瑟目光锐利的打量着皮聘。“你也在那边？说详细些！为什么没有援军？你怎么逃出来的？像他这么骁勇善战的人，怎么可能只被几个半兽人阻拦就牺牲生命？”
皮聘胀红着脸，忘却了心中的恐惧。他说：“即使是最强的猛将，也可能被区区的一枚羽箭射死，而波罗莫浑身上下都插满了箭矢。当我最后看见他的时候，他正靠着一株大树，试图从腰际拔出一枚黑羽箭，然后我就被打昏、被俘虏了。我从此再也没有看见他，也没有他之后的消息。但他在我心中留下了难以磨灭的印象，他是那么的奋不顾身。我们被黑暗魔君麾下的部队埋伏，他为了拯救我同胞梅里雅达克和我而浴血奋战；即使他最后还是寡不敌众，壮烈牺牲，但我对他的感激并没有减少一分一毫。”
接着，皮聘看着老人的眼睛，在之前那冰冷语气的刺激下，他体内的傲气开始翻滚，“毫无疑问的，对于人类中如此尊贵的君王来说，像我这样一个来自北夏尔的半身人、哈比人所能够提供的协助一定是微不足道的。但是，即使如此，为了回报这救命之恩，我还是愿意献上我的忠诚。皮聘掀开斗篷，将短剑放在迪耐瑟的脚前。
老人的脸上掠过一抹苍白的微笑，如同微弱的阳光照在冬日的冰雪上。不过，他还是低下头，将号角的碎片拿开，伸出手。“把那武器给我！”他说。
皮聘举起短剑，将剑柄递给摄政王。“这是哪里来的？”迪耐瑟问道：“它经历了许多许多年的风霜，这应该是我族在遥远的过往于北方铸造的武器吧？”
“这是从我的故乡边境的陵墓中找到的，”皮聘说：“但现在只有邪恶的尸妖居住在当地，因此，我也不愿意对您详述该处的情形。”
“我看得出来你有过不凡的经历，”迪耐瑟说：“再一次的，古谚又证明了它的睿智，不以貌取人──连半身人也不例外。我接受你的效忠，因为，你并没有被我的言辞所震慑，虽然你的腔调很奇怪，但你还是毫不退缩地描述一切。在未来的日子里，我们会需要所有勇敢的人，不管他们是大是小。向我宣誓吧！”
“拿住剑柄，”甘道夫说：“如果你下定决心，就跟着城主说。”
“我已经决定了！”皮聘道。
老人将短剑放在膝盖上，皮聘握住剑柄，跟着迪耐瑟缓缓说道：“本人在此宣誓效忠刚铎，以及这国度的摄政王；自此之后，为它喉舌，义无反顾，置生死于度外，不惜踏遍天涯，穿越战火及升平。直到我主解除我的束缚，或世界毁灭，至死方休。以上，夏尔的帕拉丁之子，皮瑞格林谨誓。”
“爱克西力昂之子迪耐瑟，刚铎管理者，辅佐吾皇的摄政王，谨记阁下的誓言。我将不会遗忘，必定回应你的效忠：以爱回应忠诚，以荣誉回应英勇，以复仇回应背叛。”皮聘取回宝剑，将它收回鞘中。
“现在，”迪耐瑟说：“我的第一个命令是：不要顾忌，直言无讳！把完整的经过全都告诉我，把你对于吾儿波罗莫的所有回忆都说出来。坐下，开始说！”他话一说完，就敲响了脚凳边的一个小银锣，仆人们立刻走了过来。皮聘这才发现他们都站在门边的壁龛中，因此，当甘道夫和他进来的时才会没有注意到。
“把椅子和酒菜送到客人面前，”迪耐瑟说：“一小时之内不准任何人打搅。”
“国事繁忙，我最多只抽得出这么多时间来，”他对甘道夫说：“看起来或许有许多更重要的事情，但对我来说，都比不上这件事急，或许我们在天黑之后可以有机会再谈谈。”
“希望能够更早一些，”甘道夫说：“我从艾辛格星夜飞驰，跨越四百五十哩的土地，并不只是为了送一名小战士到你面前──不管他有多勇敢都一样。希优顿赢了一场大胜仗，艾辛格已经被攻破，我打断了萨鲁曼的法杖，难道这对你来说都不重要吗？”
“对我来说都很重要，但就对抗东方的威胁这点上，我已经知道够多的情报了。”他黑色的双眸转向甘道夫，皮聘注意到这两人之间有许多相似之处，并且可以明显感觉到两人之间的较劲，似乎有隐而不明的火焰在两人的双眸之间奔驰，随时可能爆发出来。
迪耐瑟看起来的确比甘道夫还要像巫师，更有王者之气、更英俊、更强而有力，年纪看起来也更大些；但是，皮聘却可以感受到甘道夫拥有更强的力量和智慧，他的尊贵是不轻易外显的。而且，甘道夫的年岁更长，比众人想像的苍老多了。“到底有多老呢？”他思索着，这才发现自己以前竟然从来没对此产生过疑问。树胡提到过有关巫师的事情，不过，即使是那个时候，他也不认为甘道夫是他们的一份子。甘道夫究竟是什么？他到底是在远古的什么时候来到这个世界，又是什么时候才会走？不久之后，他的沉思被打断了。甘道夫和迪耐瑟依旧互不相让地瞪着彼此，彷佛想要读取对方的心思，不过，最后还是迪耐瑟先撤回了目光。
“是啊，”他说：“虽然他们说晶石已经失落了许久，但是刚铎的王公贵族依旧拥有比凡人锐利的目光，还有许多收集情报的管道。大家先坐吧！”
仆人拿着椅子和矮凳各一张进来了，一人还捧着一个托盘走进来，托盘上放着银壶和银杯以及白色的糕点。皮聘坐了下来，但他无法将目光从苍老的摄政王身上移开。不知道是真的还是幻想，他似乎觉得对方在提到晶石时，双目突然精光暴现，扫向皮聘的脸孔。
“我的忠臣哪，”迪耐瑟半是关怀、半是嘲讽的说：“能和吾儿为友的人所说的话，我都很想听。”
皮聘永远无法忘记在刚铎统治者锐利目光下的那一个小时，他在对方尖锐的问题之下毫无招架之力，同时甘道夫又总是在他身边注意和倾听着，皮聘隐隐然可以感觉到巫师正强自压抑着内心逐渐膨胀的不耐和怒气。最后，那一小时终于过去了，迪耐瑟再度敲响银锣，皮聘觉得浑身无力。“现在最多也不过九点而已，”他想：“我已经觉得可以吃下三顿早餐了。”
“将米斯兰达大人带到替他所准备的住所去，”迪耐瑟说：“如果他的同伴愿意，暂时可以和他住在一起。不过，你们把话传下去，我已经接受了他的效忠，你们都应该称呼他为帕拉丁之子皮瑞格林，并且把低阶的通行密语交给他。通知将军们在日出之后三小时，来我这边报到。”
“至于米斯兰达大人，你也应该过来一趟，除了我的就寝时间之外，没有人可以阻止你来见我。就请尽情宣泄你对于一名老人愚行的忿怒，给予我忠告吧！”
“愚行？”甘道夫说：“不，大人，如果你做出愚行，你就只有死路一条。你尽管把你的哀伤当做掩饰吧！难道你以为我不明白让我在旁枯坐，看你质问我一无所知的同伴是什么用意吗？”
“既然你了解，那就不需要为此大惊小怪，”迪耐瑟回答道：“骄傲会玷污你的忠告和协助，你给予这些珍贵的礼物也都必定是按照自己谋略。但是，不论对方地位多高，刚铎的统治者都不会成为他人掌上的玩物。对他来说，这世界上的一切都比不上刚铎的福祉；统治刚铎是他的责任，和其他人都无关，除非人皇再度回到刚铎。”
“除非人皇回归？”甘道夫说：“摄政王啊，负责维系王国，随时做好对这件事的准备，这不就是你的责任吗？为了完成这个任务，你应该接受所有可能的协助。我只能这么说：不管是刚铎、其他或大或小的国度，都不归我管辖，但我所关切的是这世界上一切善良事物现在所面临的危机。至于我的部分嘛，即使刚铎毁灭，但只要今夜所发生的事情能够流传下去，能够在未来开花结果，那我的任务也就不会白费了。我也负有辅佐人君的义务，难道你不知道吗？”话一说完，他就转过身，和皮聘并肩离开。
在走路的时候，甘道夫并没有多看皮聘一眼或是和他说话。他们的带路人领着他们从大殿的正门离开，穿越圣泉宫，走进一条夹在两边高耸岩石建筑间的小径。转了几个弯之后，他们来到了一个靠近要塞北边外墙的屋子，就在和突出的山丘距离不远的地方，他们被带到屋子内的二楼，一个光亮、通风的房间，墙壁上还挂着许多闪着黯沉金光的挂毯。房间内的布置相当简单，只有一张小桌子、两张椅子和一个长凳；不过，在两边墙壁都有挂着廉幕的凹室，里面有着收拾整齐的床铺和盥洗的用具。房间里面还有三个高而狭窄的窗户，往北俯瞰安都因笼罩在迷雾的河湾以及爱明莫尔与拉洛斯瀑布。皮聘得要踩着长凳才能够攀到窗台。
“甘道夫，你在生我的气吗？”在领路人关上门走出去之后，他问道：“我已经尽力了。”
“你真的尽力了！”甘道夫爽朗地笑了，他走到皮聘身边，搂着对方的肩膀，一起看向窗外。皮聘有些惊讶地看着身边的老者，因为那笑声听来十分欢欣和轻松。但是，他在巫师的脸上只能看见哀伤和忧心的皱纹；不过，当他凝神细看时，可以注意到在那面具之下藏着无比的快乐：这情绪若一涌而出，可能足以感染全国的人民，让他们一起开怀大笑。
“你的确尽力了，”巫师说：“我希望你下次不要再这样被困在两个恐怖的老人之间进退不得。不过，皮聘哪，刚铎的统治者依旧从你身上，得知了比你所猜想还要多的消息，你无法隐瞒带领众人离开摩瑞亚的并非波罗莫的这个事实，同时，他也清楚知道你们之中有一名地位极高的人将要前来米那斯提力斯，而且他拥有一把名闻遐迩的宝剑。也别忘记，自从波罗莫离开之后，迪耐瑟有很长的时间去推敲有关埃西铎克星的那首诗歌。”
“皮聘，他和这个时代的其他人类都不同，不知是巧合还是命运，但西方皇族的血统在他身上十分鲜明，同样的事情也发生在他的另一名儿子法拉墨身上；不过，他最钟爱的波罗莫却没有继承到这血统。他很有远见，如果他专心一意，甚至可以知道人们心中的思想，就算对方在天涯海角也是一样。你很难欺骗他，光是有这个念头就非常的危险。”
“千万记住！因为你现在已经对他宣誓效忠，我不知道你到底为什么会这样做，但这是个相当不错的作法，我并没有阻止你，因为我认为慷慨激昂的行为不该受到冰冷逻辑的拦阻。这感动了他，同时也让他心情好了一点。至少，在你没有任务的时候，可以在米那斯提力斯自由来去。你现在成了他的属下，他不会轻易忘记这事情的。随时提高警觉！”
甘道夫沉默了片刻，叹气道：“算了，没必要为了明天会发生的事情而忧愁。我可以确定的说，从今天开始，状况会越来越糟糕，我也没有办法阻止情势的演变。棋盘已经摆好了，棋子也开始移动。有一枚棋子是我十分想见到的，那是成为迪耐瑟继承人的法拉墨，我想他应该不在城中，但我又没时间收集情报。皮聘，我得走了，我得去参加他的军事会议，尽可能的打探消息。这盘棋魔王占了先机，他已经布好了阵势。皮瑞格林，刚铎的战士，像你这样的卒子可能知道的和我们一样多，磨利你的宝剑吧！”
甘道夫走到门口，转身说道：“皮聘，我得赶时间！”他说：“你出门的时候帮我个忙，如果你还不累，最好能够在休息前帮我办好──去找影疾，看看它状况怎么样。刚铎的人民睿智而善良，但他们并不像其他的民族一样擅于照顾马匹。”
甘道夫话一说完就走了出去，就在同一瞬间，要塞的高塔中传来了清脆的钟声。这宏亮的钟声在空气中回响了三次：日出之后三小时的钟声。
几分钟之后，皮聘离开房间，走下楼梯，观察着外面的街道。太阳投射着温暖的光明，高塔和建筑都朝着西方落下深深的阴影。明都陆安山白色的顶峰衬着湛蓝的天空，显得格外耀眼。全副武装的男子在城中的街道来来往往，似乎正准备进行换班和上哨的动作。
“我们在夏尔都称这个时间为九点，”皮聘大声的对自己说：“正好是在春日下坐在窗边吃顿丰盛早餐的时候。天哪！我真希望能够有顿早餐吃！这些人到底吃不吃早餐哪，还是大家都已经吃完了？他们到底什么时候、在哪里吃早餐？”
这时，他注意到一个穿着黑、白两色衣服的男子，沿着要塞中央的狭窄街道朝他走来。皮聘觉得十分寂寞，下定决心要和对方攀谈，不过，其实他并不需要这样做，因为那人已经冲着他开口了。