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原来孔明事先在定军山北面伏下的二万奇兵，由赵子龙统领，隐蔽了十日十夜，目的便是与黄忠的正面进攻配合，奇兵突出，闪电般攻占定军山，夺取了曹军在汉中的一半粮草。不但断了曹操的一半粮道，而且大大的充实了蜀军的粮草供应。
曹操统兵三十万，入汉中防守，兵力大大优胜于蜀军。但由于定军山一役惨败，一半粮草被断，三十万大军立刻面临断粮的威胁，战斗力便大减，犹如剩下不到十五万兵力而已。
汉中争夺战的胜负，孔明以奇制胜，取得定军山战役的大捷，极有助于日后全面的胜利。
曹操在南郑，闻报夏侯渊战死，定军山失守，不由又惊又恨又痛，他对黄忠恨之入骨，决定亲统大军，开赴定军地域，为夏侯渊报仇雪恨。
曹操大军，以徐晃为先锋，挺进到定军山西面十里的汉水畔，与张合的残兵会合。
张合向曹操禀告，如何被黄忠、法正用计斩了夏侯渊，孔明如何伏下赵子龙一路奇兵，从定军山北突然杀出，攻占定军山之事，曹操咬牙切齿恨道：“黄忠斩了夏侯渊，我誓杀此老匹夫，为渊报仇。”他一顿，又向张合、徐晃道：“可如此如此，必杀黄忠老贼。”
张合、徐晃二将，依计而行。
在定军山，黄忠、赵子龙二军会合，兵力增至三万。黄忠有赵子龙这一路奇兵增援，胆气不由大壮，他雄心勃勃，连曹操的亲临汉水畔督战也毫不为意。
就在此时，忽有探子报说，张合正在米仓山搬粮草，移往汉水北山，日夜十分忙碌。
黄忠一听，即大笑道：“曹操在定军山的一半粮草已被我等夺了，他必定恐怕在米仓山屯积的另一半粮草，被我再夺，匆忙移往汉水北山也。”
法正沉吟道：“表面看来的确如此，但曹操平生惯断人粮道，他又岂会不知粮草露眼，易彼敌所断的道理呢？我以为此事宜先探查清楚，再作计议。”
黄忠却傲然说道：“这有甚奇怪？曹操被我折其一股，斩了夏侯渊，又夺了定军山，惶恐之极，怕米仓山屯粮再夫，故急急移往汉水北山，由他亲自镇守。我等若将曹操余下的一半粮草再截断，他必定迅速败退无疑，不必犹豫，我今夜便率一万精兵前去北山烧粮，断曹操粮草。”
赵子龙却沉吟道：“断曹操粮草，的确可令曹军溃败，此战机不可失也，但亦须防曹操奸计，宜留一半兵力作防守接应。”
黄忠、法正二人，同意赵子龙的见解。于是决定法正率二万兵力，留守定军山，部将张着率五千兵力，随后接应黄忠。赵子龙则率五千精兵，沿汉水戒备，防范曹军趁机前来偷袭定军山。
当晚，月黑风高，四下一片黑寂。
黄忠偷渡汉水，直插汉水北山，到日出时，果见北山粮草堆积如山，仅得少许曹军看守。
黄忠大喜，毫不犹豫，即率军攻上北山，看守的曹军见黄忠兵到，立刻弃粮寨而走。黄忠不去追杀，下令兵士下马，搬柴火准备粮烧寨，他正欲下令兵士点火，不料就在此时，一声炮响，张合已率伏兵杀出，将黄忠团团围困住了，黄忠只好拚死力战张合。
部将张着见黄忠被困，慌忙率五千兵力，前来接应。不料在中途亦披徐晃率领的伏军围住，无一兵卒可以前去救援黄忠。
眼见黄忠必定全军覆没。
就在此时，在汉水沿岸戒备的赵子龙，见曹军寂然未动，并没趁机前来偷袭，汉水北山又未见火起，心知不妙，他立刻对他的部将张翼道：“我去救应黄忠，你可于寨中坚守，多布弓弩，以作准备。”张翼知赵子龙神勇，连忙答应。
赵子龙毫不犹豫，亲率三千精骑，杀向汉水北岸。
赵子龙一马当先，挺枪骤马杀向北山，迎头被一将拦阻，原来是文聘的部将慕容烈。慕容烈拍马舞刀来斗赵子龙，赵子龙也不打话，手起一枪，快如闪电，刺慕容烈于马下，后面的部卒，仗赵子龙之神威，手起刀落，将慕容烈斩了，曹兵四散溃逃。
前面沙尘滚滚，显然是曹军围攻黄忠，赵子龙毫不犹豫，率军杀入重围，斜刺里一将杀出，是魏将焦炳，赵子龙喝问道：“快说被困蜀兵何在？饶你不死。”
焦炳不知死活，叫道：“蜀兵已被杀光了。”
赵子龙大怒，目中神光一闪，银枪飞闪如电，射向焦炳，他连惊叫也没及发出，便一命呜呼了。
赵子龙的部属，杀散其余的曹军，一路杀向北山。远远地，便见北山脚方圆十里，尘土漫天，千军万马，正斗得十分惨烈，又见在重围中，张合、徐晃两将，正围住黄忠拚杀，黄忠在两员猛将的围攻下，已左支右绌，处境十分凶险。
赵子龙见状，仰天一声长啸，挺枪骤马，射入曹军的重围兵阵，随手拔出背插的倚天剑，他独创的大象六合神剑骤施，“三三不尽”，剑光三点，分射三处，曹军兵将，稍近者立刻三人一堆，连片倒下。
但曹军兵多，又接了曹操的军令，非杀黄忠为夏侯渊报仇不可，擅退者斩。因此死了一批，又冲上一批，犹如洪水，一个兵浪连着一个兵浪的冲击过来。
赵子龙身周的曹军虽然倒下一大片，但他统率的三千精骑，却已陷入曹军的重重围困中，形势十分险恶。只要徐晃、张合斩了黄忠，腾出手脚，回兵合围赵子龙，那便救人不成，自身反而身陷重围。
赵子龙但感此战的险恶，并不下于当年的长阪坡。他不由豪气大发，目中精光暴炽，忙将手中的倚天剑迎空一抖，乍旋而回，便将天象六合神剑的第三式“九九归真”骤然施出，立刻惊天地，风云变色。
只见赵子龙手中一剑，已化作九剑，九道剑光在曹军的千军万马上空回旋，剑光所到之处，曹军兵将第一排倒下九个，第二排倒下八十一个，第三排则倒下七百二十九个，简直如天将临凡，直杀得曹军兵将鬼哭神号！
张合、徐晃两大猛将，正合力攻杀黄忠，眼见黄忠已气力不继，手中大刀越来越慢，正欲刀、枪并举，斩刺黄忠于马下。
就在此时，鬼哭神号惨烈叫声已蓦地传入张合、徐晃二人耳际。二人回头一望，但见一员白袍白马银枪战将，浑身形如一轮太阳烈光，滚滚而来，曹军兵将纷纷倒下，正向自己这面呼啸而来。
徐晃当年在长阪坡，已亲眼目睹过这等可怕的剑光，不由心胆俱寒，大叫道：“赵子龙杀人剑光……快退……迟必命丧……”徐晃话音未落，已顾不得张合，猛地一拨马头，斜刺里冲出，逃命去了。
张合亦素闻赵子龙的厉害，此时眼见连徐晃亦如惊鸟，抢先逃奔，他哪敢大意，保命要紧，立刻向黄忠虚晃一枪，趁机从侧面穿出，逃命去了。
黄忠此时，已身中数枪，血流披面。他乍见赵子龙，不由如见救星，大叫道：“赵子龙救我……”赵子龙将手中倚天剑剑光一回，沉声道：“黄将军勿惊，且随我身后，我带你杀出重围。”
黄忠此时，已不敢再恃勇，拍马上前，紧随赵子龙的身后，杀回汉水南岸。
只见赵子龙的银枪、剑光所到之处，竟如泰山压顶，撕涛裂浪，曹军兵将，暴退如洪流，无人敢阻挡。
此时，曹操在高处，亲眼目睹刚才这惊人一幕，他下由惊骇道：“来将乃何人？”
他身边的亲将道：“他是常山赵子龙。”
曹操不由耸然动容道：“当日的当阳长阪坡英雄尚如此神勇，传令下去，赵子龙所到之处，不可硬抗，先避其锋芒。”
赵子在护着黄忠，杀出重围，抵达汉水畔，有兵士来报，说东南面张着仍被曹军围困，赵子龙便要黄忠先渡汉水，返回南岸寨中。
赵子龙再回马驰奔，杀向东南，曹军中有不少曾于当阳长阪坡参战的旧将，但见“常山赵云”四字旗号，便知机先逃，赵子龙杀入重围，救出只剩不到三百兵员的张着，回奔汉水南岸，赵子龙令张着先行，他自己亲自断后，曹军竟无一兵将敢追近前来。
曹操眼睁睁的瞧着赵子龙，在他的千军万马之中杀出杀人，先救黄忠，再救张着左冲右闯，挡者披靡，如入无人之境，不由又惊又怒，暗道：若不向蜀军施一下马威，我将颜面何存？他不由大喝一声道：“三军上马，随我追杀赵子龙。”
徐晃、张合二将，虽然被赵子龙的神威弄得心惊胆颤，但曹操既然要亲自追杀赵子龙，他二人又怎敢落后，于是只好率前锋部队，从后面追击。
此时，赵子龙已会同张着，杀回汉水南岸寨中，守寨的部将张翼出来迎接，突见后面尘土飞扬，知是曹军大部追杀前来。
赵子龙慨然道：“不可！若关寨门，必示敌以弱，我当年单人匹马，视曹军八十万仍如草芥，今日有兵有将，又何足惧哉。你速率弓弩手于寨外壕沟埋伏，刀枪内敛，金鼓不鸣，大开寨门，待我号令。”
张翼领令去布置，赵子龙单枪匹马，立于大寨营门之外，等待曹军杀到。
张合、徐晃两将，率前锋追杀而来，追近赵子龙营寨时，天色已渐暗。
张合战马奔至寨前百丈，见寨内寂然，寨门大开，赵子龙单枪匹马，挺立寨外，心中不由又惊又疑，勒马向徐晃道：“赵子龙……他到底弄甚玄虚？”
徐晃亦惊疑不定，道：“赵子龙智勇双全，绝非鲁莽之辈，他如此阵势，必有计谋伏后。”两人驻马察看，竟不敢再进半步。
正惊疑间，后面曹操已奔到，见前锋不动，不由大怒道：“我大军数万，尚怕赵子龙区区数千兵吗？传令前锋，速向前冲。”
曹军接曹操军令，大喊一声，杀上前来，见赵子龙依然屹立不动，又大叫一声，翻身奔回。
赵子龙趁势银枪一举，传令放箭，张翼伏兵在壕沟中万箭齐发，向曹军飞蝗般射去，曹军猝不及防，纷纷被箭矢从背后射倒。
此时天已黑寂，伸手不见五指，曹操在军中不由大骇，暗道：莫非又是孔明的华容道之计，欲斩我曹操人头么？赵子龙并非关云长，哪还会手下留情呢！他大骇之下，先就拨马而逃。
曹军见了，更如退潮般飞逃。背后鼓角齐鸣，蜀军冲杀而出，曹兵狂逃，自相践踏，逃抵汉水畔，被水淹死的不计其数。
赵子龙、黄忠、张着、张翼趁势卒军从寨中杀出，一路追杀，曹军狼狈而逃，连汉水北岸的粮草亦顾不得保护，被孔明密派刘封、孟达二将，突出北山，将曹操搬到北山的粮草烧光。
曹操又惊又骇，再也不敢停留连夜逃回南郑去了。
汉水北山一役，曹操不但为夏侯渊报仇不成，反折了多员部将，更损失了部分粮草，连汉水北山亦被蜀军攻占，所受挫折十分惨重。
赵子龙派人去向孔明、刘备告捷，刘备和孔明率军亲赴汉水，部署向南郑进攻。
刘备向黄忠打听，赵子龙如何救援，反败为胜，黄忠将经过的情形说了，道：“若非子龙的神威，黄忠这颗白头早掉在北山脚了。”
刘备不由叹道：“汉升你是征西大将，而子龙却一身是胆，乃我军之虎啊！”自此，赵子龙便被号称“蜀军之虎”，令曹军闻之胆寒。
经定军山、汉水北山二大战役，汉中曹、刘之争战，几乎已成定局。曹操虽乃拥兵三十万，但须各处分兵防守，汉中的粮草，又被断被夺大半，从后方许昌运来，千里迢迢，已根本赶不及，曹军陷入粮荒的恐惧，战力骤减，面对主动出击，粮草丰足的蜀军，曹操的三十万大军，反而波逼处于十分不利的困守危局。
情势对曹操已十分不利，连一向信心不足的刘备，亦敢从容断定：“曹操此来已无能为，我料必得汉中。”
但曹操没有退军的打算。因为汉中重镇──南郑，仍在他手中；作为南郑的屏障，汉水北岸，亦仍在曹操大军镇守之下，同时，他已派人飞赴许昌，从许昌调运粮草及兵械增援，只要坚守到许昌的粮草运到，曹操依然有把握击败刘备的区区十五万蜀军。
曹、刘两军，在汉水两岸相峙了一段时日。曹操已接报，说许昌的增援，不日将赶抵汉中。曹操的信心又陡增，下令徐晃为先锋，先打一场胜仗，重振军心。但曹操并不知道，此时刘备和孔明已亲赴汉水南岸，且集结了十万大军，正作进攻南郑的战略部署。
徐晃由一位汉中人王平为副将引导，从僻处渡过汉水进逼蜀军。曹操则亲率大军五万，屯驻定军山北面，准备配合徐晃，进攻蜀军。
徐晃在王平引导下，渡过汉水南岸。徐晃忽然下令，在南岸背水列阵。王平吃惊道：“背后乃河流急浪，若要退军，必凶险极了。”
徐晃却傲然笑道：“我军连败，士气不振，我正要学当年的韩信，背水为阵，来个置诸死地而后生，令三军奋勇作战，以胜蜀军。”
王平不以为然的说：“当日韩信知对手无谋，才敢用此计；目下将军能胜赵子龙、黄忠的用兵才华吗？”
徐晃见王平话中有嘲讽意味，不由怒道：“废话！你若害怕，可在此率步兵阻击，看我统马军痛击蜀军。”
徐晃不听王平苦劝，决依韩信背水之战为例，在汉水之畔列阵扎营，他则率一万骑兵，进逼汉水南岸的赵子龙和黄忠大军。
黄忠对赵子龙道：“徐晃有勇无谋，乃匹夫之勇。我等且暂时按兵不动，待其兵疲，你我分两路痛击。”
赵子龙欣然道：“甚佳，便依你之计而行吧。”
赵子龙与黄忠，各率一部据守营寨，却并不出战。徐晃率军叫骂挑战，赵、黄二将只不理会。直到傍晚，曹军前军忽然向蜀军发箭，箭如飞蝗向蜀军营射来。
赵子龙派人告知黄忠：“徐晃突然放箭，我料乃其退兵之兆，可趁势出战痛击。”
黄忠欣然答应，于是赵、黄二将，各率生力军杀出，向徐晃两面夹击。徐晃军本已疲困，怎抵得住蜀军的勇猛？当下稍触即暴退，被逼跳进汉水河中，争先恐后逃命，哪还有半分置诸死地而后生的战斗力？
曹军死伤无数，徐晃退回汉水北岸，才勉强立住阵脚，他斥责王平道：“你见我军势危，为何不救？”
王平反驳道：“我若来救，连此营寨亦保不住了！我屡劝将军勿盲目仿效古人之计，将军不听，致有此败。”
徐晃心性高傲，被王平如此抢白，心中恨怒，欲寻借口杀掉王平。
王平知徐晃有杀己之心，在当晚便放火烧寨。曹军大乱，徐晃大骇，弃营逃走。王平趁乱，渡过汉水，前来投奔赵子龙。
赵子龙热情相待，又带他去见刘备。刘备见王平精熟汉中地理形势，不由大喜，当即封王平为副将军，兼蜀军的向导使，负责引路进兵。
当夜徐晃逃回曹操大营，将战败的责任推到降蜀的王平身上。曹操果然大怒，他不责徐晃，反而再令他为先锋，自己亲率大军，前来抢夺赵、黄二将的汉水南岸营寨。
赵子龙见曹操亲统十万大军来犯，自己的兵力却仅得二万，实力悬殊，便主动放弃营寨，退回汉水西面的刘备大营前沿阵地，布数组兵。
曹操在汉水东面布阵立寨，两军隔了一道汉水对峙，曾操因未明刘备、孔明大军的动向，也不敢贸然进攻，在汉水东面暂采守势，以观蜀军的动静。
汉水西面的蜀军前沿阵地，赵子龙和黄忠的防守兵力，仅得二万，与曹操的十万大军对峙，两人心中均有点不安。暗道：若曹操窥透我军虚实，抢先进攻前沿阵地必难坚守，届时刘备的中军大营便直接受曹军的强大压逼了！
就在此时，孔明忽然深夜莅临。赵子龙见了孔明，如见指引北斗星，紧握孔明的手道：“义兄抵临，我心安如盘石了。”
黄忠亦大喜道：“幸得军师降临，我与子龙正忧心对岸曹军兵力强大，此前沿阵地难守呢。”
孔明微微一笑，也不多言，由赵子龙亲自护卫，潜行到汉水河畔，侦察地形。